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Procore

Reenviar una orden de cambio a un usuario del proyecto por correo electrónico

Objetivo

Reenviar una orden de cambio a un usuario de Procore utilizando la función de correo electrónico en la herramienta Órdenes de cambio. 

Contexto

La herramienta Órdenes de cambio incluye una función de correo electrónico que le permite reenviar un pedido a un usuario de Procore que se ha añadido al directorio del proyecto. Esta función está disponible tanto para órdenes de cambio de pedido (OCP) como para órdenes de cambio de contrato principal (OCCP). 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los destinatarios a los que se les hayan otorgado los permisos adecuados pueden hacer clic en el vínculo Ver en línea para ver la actualización más reciente de la orden de cambio en la aplicación web de Procore. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos principales o Pedidos. 
  3. Busque la orden de cambio que desee enviar a un usuario por correo electrónico.
    Nota: Si desea que se envíe una notificación al revisor, debe añadir esa persona como destinatario. 
  4. Haga clic en Ver junto a esa orden de cambio.
  5. Haga clic en Correo electrónico.
    email-change-order.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Para. Introduzca el usuario al que desee reenviarle la orden de cambio por correo electrónico.
    • CC. Introduzca el nombre de los usuarios que desea copiar en el correo electrónico.
    • Privado. Marque la casilla para que solo los usuarios con permisos de "Administrador" o aquellos en la lista de distribución de correo electrónico puedan ver el correo electrónico.
    • Asunto. El campo de asunto se completará automáticamente con el nombre de la orden de cambio que está reenviando por correo electrónico, pero puede editar este campo manualmente según sea necesario. 
    • Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos pertinentes.
    • Mensaje. Introduzca un mensaje en el campo de texto.
  7. Haga clic en Enviar
    El sistema reenvía a los destinatarios un mensaje de correo electrónico con el asunto: FW: "FW: Orden de cambio de contrato principal: N.º de OCCP: Título".

 

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