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Procore

Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto

Objetivo

Crear un informe de proyecto personalizado para comparar las instantáneas del presupuesto del proyecto.

Contexto

Se puede utilizar la función de informes personalizados de Procore para crear informes de partidas financieras personalizados para comparar las instantáneas de presupuesto del proyecto. Una instantánea de presupuesto es una imagen del presupuesto en su estado actual y se pueden tomar instantáneas en diferentes momentos durante el ciclo de vida de un proyecto. Por ejemplo, el equipo de proyecto puede tomar una instantánea del presupuesto al final de cada mes o después de una actualización de la previsión. El uso de instantáneas de presupuesto permite analizar cómo cambia el presupuesto en el transcurso de un proyecto y se puede mejorar esa función creando un informe de partidas financieras para comparar las instantáneas de presupuesto del proyecto. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes del proyecto.
  2. Haga clic en Crear informe.
  3. Haga clic en Crear nuevo informe
  4. Haga lo siguiente:
    • Introducir nombre del informe. Escriba un nombre para el informe. Este es un campo obligatorio.  
    • Introducir descripción. Escriba una descripción para el informe.
  5. En Seleccionar herramienta, expanda Partidas financieras y haga clic en Instantáneas de presupuesto configurable.

    configurable-budget-snapshots.png
  6. Utilice la función de arrastrar y soltar para añadir las siguientes columnas fuente en la pestaña Instantáneas de presupuesto configurable del nuevo informe:
    • Vista de presupuesto 
    • Nombre de instantánea de presupuesto
    • Descripción de la instantánea de presupuesto (opcional)
    • Fecha
    • Código de coste
    • Tipo de coste
    • Subproyecto (Nota: Esta columna solo está disponible si la función de subproyecto está habilitada. Consulte Habilitar subproyectos). 
  7. (Opcional) Si desea añadir columnas adicionales al informe, arrastre y suelte esas columnas en el informe. Por ejemplo, si desea comparar los valores "Previsto por encima/por debajo" o los valores de "Presupuesto revisado" en sus instantáneas, arrastre esas columnas.
  8. Añada un filtro de informe de la siguiente manera:
    • Haga clic en el menú Añadir filtro y seleccione Vista de presupuesto.
    • En el menú secundario que aparece, tiene estas opciones:
      • Para incluir todas las vistas de presupuesto, haga clic en Seleccionar todo
      • Para incluir una (1) o más vistas de presupuesto, marque las vistas de presupuesto deseadas. 
        Nota: Si hace clic en Borrar todo, el sistema desmarca todas las vistas seleccionadas. Sin embargo, debe seleccionar al menos una (1) vista para añadir este filtro a su informe. 
  9. Agrupe los datos del informe haciendo clic en el menú Añadir grupo y seleccione Nombre de instantánea de presupuesto o Fecha.
  10. Haga clic en Crear informe.
    Nota: Puede crear varias pestañas dentro del mismo informe para comparar diferentes columnas de diferentes vistas. Por ejemplo, una pestaña podría usar la vista Presupuesto estándar de Procore y comparar la columna "Previsto por encima/por debajo" y la segunda pestaña podría usar la vista de ahorros de compra y comparar la columna relativa a estos ahorros.