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Procore

Editar un plan de acción

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Objetivo

Editar un plan de acción existente en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O bien
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto y permisos pormenorizados "Crear y editar plan de acción" habilitados en la plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Al editar un plan de acción, el estado se actualiza automáticamente a "Borrador". Para actualizar a un estado diferente, consulte Actualizar el estado de un plan de acción.
    • Las personas asignadas obligatorias solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
    • Las personas asignadas opcionales se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Si el plan de acción está en modo "Ver":
    • Haga clic en Ver junto al plan de acción que desea editar.
    • Haga clic en Editar en la página del plan de acción.
       Advertencia
      Si el plan de acción que desea editar ya tiene firmas añadidas para uno o más aprobadores de planes de acción o receptores de planes de acción completados, se muestra la ventana "Eliminar firma". Nota: Una vez que se eliminan estas firmas, no se pueden recuperar. Haga clic en Eliminar para eliminar estas firmas y continuar editando el plan de acción.
  3. Si el plan de acción está en modo "Editar":
    • Haga clic en  Editar  junto al plan de acción que desee editar.
  4. Edite los campos "Información general" y "Secciones y elementos" según sea necesario. Consulte Crear un plan de acción para obtener más información sobre los campos que puede editar.
    • Puede editar elementos de forma masiva:
      1. Marque las casillas junto a los elementos que desea editar.
      2. Seleccione Agregar, Editaro Reemplazar Asignados según el cambio que desee realizar.
        • Puede añadir Asignados, Registros o Referencias.
        • Puede editar los criterios de aceptación, las fechas de vencimiento o el estado del artículo. 
        • Puede reemplazar a los cesionarios y actualizar su método de verificación.
      3. Introduzca la nueva información.
      4. Haga clic en Guardar.
    • Puede reorganizar secciones o elementos:
      1. Coloque el cursor sobre el principio de la fila que tenga la sección o el elemento que desee mover.
      2. Haga clic y mantenga pulsado el icono dos columnas de puntos suspensivos verticales (⋮⋮) .
      3. Arrastre y suelte la fila para moverla hacia arriba o hacia abajo en el orden de la tabla.
    • Puede eliminar una sección o un elemento:
      • Coloque el cursor sobre el final de la fila.
      • Haga clic en el icon-delete-trash4.png  icono.
      • Haga clic en Eliminar.
    • Puede cambiar el estado de un elemento:
      • Haga clic en el menú desplegable de la columna de estado del elemento que desee editar.
  5. Haga clic en Guardar borrador o Publicar.