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Procore

Organizar la estructura de código de presupuesto de la empresa

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Objetivo

Configurar los  segmentos predeterminados y personalizados  de su empresa para definir la estructura del código de presupuesto de la Estructura de desglose de trabajo (WBS)de su empresa.  

Contexto

Cuando el administrador de Procore de la empresa añade un segmento personalizado, Procore lo añade automáticamente al final de la sección "Estructura del código de presupuesto" en el orden creado. El administrador también puede organizar estos segmentos para que aparezcan en cualquier orden. El acuerdo define la estructura del código de presupuesto de su empresa en todos los proyectos de Procore en la cuenta de su empresa.

 Importante

Al organizar y reorganizar segmentos, es importante tener en cuenta estos puntos:

  • Aunque su administrador de Procore puede cambiar la estructura del código de presupuesto de su empresa en cualquier momento, reorganizar el orden del segmento solo afecta el orden del segmento de los nuevos proyectos de Procore. Los proyectos Procore existentes conservan la estructura de código de presupuesto que se definió en la herramienta Administrador de la empresa en el momento en que se creó el proyecto.
  • Antes de mover segmentos en la estructura de código de presupuesto a nivel de empresa, es importante comprender el impacto de esta acción en sus proyectos de Procore. Para obtener más detalles, consulte  ¿Qué sucede con los proyectos cuando cambio el orden del segmento de la estructura del código de presupuesto de mi empresa en WBS?
Ejemplo

Puede organizar los segmentos en la estructura del código de presupuesto de su empresa en el orden que desee. El orden del segmento entra en vigor en sus nuevos proyectos. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la  icon-external-link.png   productividad en obra .  Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la sección "Estructura del código de presupuesto", haga clic en el botón Editar.
  4. En la tabla "Orden de los segmentos", haga clic y mantenga control de ajuste doble y, a continuación, arrastre y suelte cada segmento en la posición que desee. 
    El área 'Orden' refleja el orden de segmentos que defina para la estructura del código de presupuesto de su empresa.  
    wbs-configure-segment-order.png
  5. Haga clic en Guardar.