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Procore

Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones

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Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones para encontrar personas, crear asignaciones de recursos y completar solicitudes de recursos fácilmente.

Contexto

Los tableros de asignaciones le permiten tener una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos para cada proyecto. Puede buscar, ordenar y filtrar los tableros de asignaciones para encontrar la información que necesita.

Temas a considerar

Pasos

Buscar personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
  3. Busque el "banco de recursos" o haga clic en el banco de recursos para expandir el banco de  icon-resource-bench-wfp.png recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
  4. Introduzca el nombre de la persona en el cuadro Buscar recursos . A continuación, haga clic en el icono de lupa o pulse la tecla INTRO/RETORNO del teclado para iniciar la búsqueda.
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Ver personas por disponibilidad

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
  3. Seleccione la fecha que desee ver.
  4. Busque el "banco de recursos" o haga clic en  icon-resource-bench-wfp.png el banco de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
  5. Haga clic para ver a las personas según la siguiente disponibilidad:
    • Disponible. Personas que no tienen una asignación de recursos en la fecha seleccionada.
    • Asignado. Personas que tienen una asignación de recursos en la fecha seleccionada.
    • desactivado Personas que están libres el día seleccionado. Véase Crear permisos en la planificación de recursos.
      Nota: Puede ver los detalles del tiempo libre colocando el cursor sobre el nombre de la persona y haciendo clic en el diagrama de Gantt icon-gantt-wfp.png icono

Filtrar personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
  3. Busque el "banco de recursos" o haga clic en  icon-resource-bench-wfp.png el banco de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
  4. Haga clic en el engranaje icon-gear-wfp.png en el banco de recursos.
  5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por los detalles que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar las asignaciones que NO coinciden con el filtro.
  6. Seleccione su filtro:
    • Género. Seleccione esto para filtrar por sexo y, a continuación, seleccione el sexo.
    • Títulos de trabajo. Seleccione esto para filtrar por cargo y, a continuación, seleccione el cargo. Consulte Configurar los cargos para la planificación de recursos.
    • salarioSeleccione esta opción para filtrar por salarios menores que, menores que o iguales a, iguales a, mayores o iguales a, o mayores que un valor específico. A continuación, introduzca el valor del salario.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos.
    • [Campos personalizados]. Campos personalizados que se crean para personas y se pueden filtrar.
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  7. Haga clic en Aplicar para aplicar los filtros.
  8. Para borrar filtros:
    • Haga clic en la papelera icon-trash-wfp.png para borrar todos los filtros.
      O
    • Haga clic en el engranaje icon-gear-wfp.png icono en el banco de recursos y haga clic en la "X" junto a los filtros específicos que desee borrar. A continuación, haga clic en Aplicar.

Ordenar personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
  3. Busque el "banco de recursos" o haga clic en  icon-resource-bench-wfp.png el banco de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
  4. Haga clic en el menú desplegable para Ordenar fichas por.