Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore

Objetivo

Para designar a un usuario como gestor de seguros para la cuenta de Procore de la empresa.

Con los permisos apropiados (consulte Agregar seguro a un registro de empresa en el directorio de empresa y Agregar seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto), un gestor de seguros puede añadir información de seguro para los contratistas, subcontratistas y otros proveedores que tienen registros de empresa en las herramientas Directorio de nivel de empresa y proyecto de Procore. Las responsabilidades de un gestor de seguros pueden incluir:

Añadir pólizas de seguro a los registros de proveedor en la herramienta Directorio.
Recibir por correo electrónico notificaciones automáticas de Procore sobre el vencimiento de las pólizas de seguro de los proveedores.
Actualizar la información de la póliza de seguro a medida que cambia.
Eliminar información de seguros de los registros de proveedores cuando esta ya no sea relevante.

Permisos de usuario necesarios:
- Para designar un gestor de seguros:
  - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de empresa con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
    O
  - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Información adicional:
- No hay límite en el número de usuarios que pueden designarse como gestores de seguros.
- Un gestor de seguros suele ser un empleado de su empresa.
- Si desea que su gestor de seguros reciba una alerta mediante una notificación automática por correo electrónico cuando un certificado de seguro esté cerca de su fecha de vencimiento, consulte Correos electrónicos de notificaciones de seguros.

Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Haga clic en la pestaña Usuarios.
Haga clic en Editar junto al usuario que desea designar como gestor de seguros.
Marque la casilla ¿Es un gestor de seguros de [nombre de la empresa]?.
Haga clic en Guardar.
Esto designa al usuario como gestor de seguros para la cuenta de Procore de su empresa. Recibirán notificaciones por correo electrónico por los registros de seguros caducados añadidos a las herramientas del directorio de nivel de empresa y del proyecto.
Nota: El nombre de este usuario aparecerá en la lista 'Correos electrónicos de notificaciones de seguros' en la herramienta Administrador de nivel de empresa.