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Procore

Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore

Objetivo

Para designar a un usuario como gestor de seguros para la cuenta de Procore de la empresa. 

Contexto

Un gestor de seguros puede añadir información de seguros sobre los contratistas, subcontratistas y otros proveedores que tienen registros de empresa en las herramientas Directorio de nivel de empresa y proyecto de Procore. Las responsabilidades de un gestor de seguros son, entre otras:

  • Añadir pólizas de seguro a los registros de proveedor en la herramienta Directorio.
  • Recibir por correo electrónico notificaciones automáticas de Procore sobre el vencimiento de las pólizas de seguro de los proveedores. 
  • Actualizar la información de la póliza de seguro a medida que cambia.
  • Eliminar información de seguros de los registros de proveedores cuando esta ya no sea relevante.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • No hay límite en el número de usuarios que pueden designarse como gestores de seguros.
    • Un gestor de seguros suele ser un empleado de su empresa.
      • Si el gestor tiene permisos de "Administrador" en el directorio de empresa, es responsable de gestionar los registros de seguros de TODAS las empresas (p. ej., subcontratistas, vendedores, proveedores, etc.) en la herramienta Directorio de nivel de empresa. 
      • Si el gestor tiene permisos de "Administrador" en el directorio del proyecto, es responsable de gestionar los registros de seguros de TODAS las empresas (p. ej., subcontratistas, vendedores, proveedores, etc.) en su herramienta Directorio de nivel de proyecto. 
    • Si desea que su gestor de seguros reciba una alerta mediante una notificación automática por correo electrónico cuando un certificado de seguro esté cerca de su fecha de vencimiento, consulte Correos electrónicos de notificaciones de seguros

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario que desea designar como gestor de seguros.
  4. Marque la casilla ¿Es un gestor de seguros de [nombre de la empresa]?.
  5. Haga clic en Guardar.
    Esto designa al usuario como gestor de seguros de la cuenta de Procore de su empresa. Este recibirá notificaciones por correo electrónico acerca del vencimiento de registros de seguros añadidos al directorio de nivel de empresa y añadidos al directorio de nivel de proyecto para los proyectos a los que se haya añadido.
    Nota: El nombre de este usuario ahora aparecerá en la lista "Correos electrónicos de notificaciones de seguros" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Consulte también