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Procore

Enviar una plantilla de importación de submittals cumplimentada a Procore

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NOTA PARA LOS SUPERUSUARIOS:

A partir del 20 de junio de 2018, se anima a los nuevos usuarios de Procore a crear submittals siguiendo los pasos que se describen en generador de submittals: Generar submittals a partir de especificaciones. Los clientes que requieren el proceso de importación de Microsoft Excel deben utilizar ahora el proceso de solicitud descrito en este artículo. A continuación, se les pueden proporcionar las instrucciones que se describen en Actualizar la plantilla de importación de submittals.

  1. Al recibir una solicitud de importación, el equipo de importación de Procore debe:
    1. Verifique que la cuenta de usuario tenga los permiso adecuados para solicitar una importación de datos.
    2. Verifique que el usuario haya completado correctamente todos los requisitos de la plantilla de importación.
      ¡IMPORTANTE!  Los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de Procore Import. Si se encuentran errores, devuelva la plantilla al usuario final para su corrección.
    3. Convierta el archivo XLSXalformato CSV (UTF-8) requerido antes de realizar la importación.

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Enviar una solicitud a Procore para importar de forma masiva una lista de submittals a la herramienta Submittals de nivel proyecto.

Contexto

Si necesita añadir una gran cantidad de submittals a un proyecto, se recomienda que utilice el generador de submittals en la herramienta Especificaciones. Consulte generador de submittals: generar submittals a partir de especificaciones. Si prefiere importar los submittals desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel, puede importarlos a través de la aplicación Procore Imports o enviar una solicitud a nuestro equipo de Procore Imports a la dirección imports@procore.com. 

Si desea acelerar el proceso de importación, realice su propia importación de submittals utilizando la aplicación Procore Imports.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.

Pasos​

  1. Descargue la plantilla de Microsoft Excel: import-submittals.xlsx
  2. Rellene la plantilla siguiendo las instrucciones de Preparar submittals para importación.
  3. Envíe una solicitud por correo electrónico a: imports@procore.com.
    notas:
    • En la línea "Asunto" de su correo electrónico, incluya el nombre y el ID de su proyecto. Consulte ¿Cómo encuentro el ID del proyecto?
    • Adjunte la plantilla de importación de submittals cumplimentada a su mensaje de correo electrónico.
  4. Un miembro del equipo de Procore Imports se comunicará con usted una vez que se complete la importación.
  5. Verifique que los datos importados sean correctos.