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Procore

Copiar formularios de licitación de un paquete de licitación anterior

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Objetivo

Copiar los formularios de licitación, incluidos los artículos de línea y los licitantes, de un paquete de licitación anterior a un nuevo paquete de licitación.

Contexto

Después de crear un nuevo paquete de licitación, puede copiar los formularios de licitación de los paquetes de licitación anteriores al nuevo. Puede elegir qué formularios de licitación copiar y si desea copiar tanto a los licitantes como a las partidas al nuevo paquete de licitación.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    • Permisos 'Administrador' para la herramienta Licitación del proyecto.
      Nota: Solo tendrá acceso para copiar paquetes de ofertas de proyectos a los que tenga acceso.
  • Información adicional
    • Copiar formularios de puja solo está disponible para paquetes de puja creados después del 18 de marzo de 2024.
    • Los formularios de oferta se pueden copiar de proyectos que:
      • Utilizar la experiencia de puja mejorada
      • Están activos y no archivados
      • Tener al menos un formulario de licitación en el paquete de licitación
      • Los códigos de coste del proyecto anterior deben coincidir con su proyecto actual.  

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Junto al paquete de licitación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en la pestaña Licitación.
  4. Haga clic en Crear formulario de licitación y seleccione Desde paquete de licitación.
  5. Seleccione el paquete de licitación.
  6. Elija qué información copiar a los nuevos formularios de oferta.
     Nota

    Si está copiando partidas de un paquete de licitación en otro proyecto, el proyecto actual deberá incluir el mismo juego de códigos de coste que el proyecto de origen. Se producirán los siguientes escenarios si los proyectos no tienen juegos de códigos de coste coincidentes.

    • Para los proyectos sincronizados de ERP y no ERP sin códigos de coste, será necesario añadir manualmente un juego de códigos de coste antes de poder copiar el formulario.
    • Tanto para los proyectos sincronizados de ERP como para los no ERP con juegos de códigos de coste que NO coinciden con el proyecto de origen, se mostrarán a los usuarios ambos juegos de códigos de coste para que puedan elegir cómo les gustaría proceder.
    • Cuando el código de coste establecido en el proyecto actual coincide con el proyecto de origen, pero al proyecto actual aún le faltan códigos de coste específicos, ocurrirá lo siguiente:
      • Sincronizado no ERP. Haga clic en Continuar para añadir los códigos de coste que faltan al proyecto actual. Aparecerá una segunda confirmación antes de que se añadan los códigos de coste al proyecto.
      • ERP sincronizado. Haga clic en Continuar para añadir al proyecto actual los códigos de coste no específicos del proyecto que falten. Si el proyecto de origen contiene códigos de coste específicos del proyecto, se deben añadir manualmente. Se proporcionará una lista de los códigos de coste que faltan como referencia cuando se añadan los códigos de coste.
  7. Marque las casillas de verificación de los formularios de puja que desee copiar.
  8. Haga clic en Crear. Una vez que haya copiado los formularios de oferta, puede realizar las modificaciones necesarias para el proyecto actual.