Desactivar cuentas de usuario en el directorio de empresa
Objetivo
Desactivar un usuario de una cuenta de Procore para que ya no pueda iniciar sesión en una cuenta de Procore con información de acceso específica de la empresa.
Contexto
Mantenga un historial completo del proyecto y un mantenimiento de registros preciso manteniendo toda la información del usuario dentro de la cuenta de empresa de Procore de su organización. Si bien la eliminación directa no es una opción, puede desactivar fácilmente el perfil de un usuario para evitar el acceso de inicio de sesión.
Antes de desactivar una cuenta en el directorio de nivel de empresa, asegúrese de que la transición sea fluida cerrando los elementos asignados pendientes o reasignándolos a otro usuario. Procore recomienda completar estos pasos antes de la desactivación para obtener resultados óptimos. Para obtener un resumen útil de las asignaciones abiertas de un usuario, los usuarios con nivel de Administrador pueden ver cómodamente el informe de asignación en la herramienta Informes de la empresa.
En el siguiente ejemplo se indican algunas consideraciones a tener en cuenta antes de desactivar a un usuario.
Ejemplos
Si un usuario está asociado con cualquier elemento abierto en un proyecto activo, asegúrese de cerrar esos elementos o reasignarlos a otro usuario utilizando la herramienta de proyecto adecuada en Procore. Esto siempre debe completarse antes de desactivar un usuario en el directorio de nivel de empresa de su organización.Algunas prácticas recomendadas incluyen, entre otras:
- ¿El usuario es un "Empleado" que requiere fichaje final en el área "Fichaje" del registro diario? Consulte Crear un fichaje.
- ¿El usuario está designado en el campo "Asignación" en un elemento de reunión? Consulte Editar un elemento de reunión.
- ¿El usuario está designado como "Punto de contacto" de un contratista responsable en una inspección? Consulte Editar una inspección de nivel de proyecto.
- ¿El usuario está designado como "Persona asignada" en una observación? Consulte Editar una observación.
- ¿El usuario está designado en el campo "Asignado a" de un elemento de lista de repasos? Consulte Editar un elemento de lista de repasos.
- ¿El usuario es un "Gestor de RFI" o "Persona asignada" en una RFI? Consulte Editar una RFI.
- ¿El usuario es un "Gestor de submittals" o un "Aprobador" de un submittal? Consulte Editar un submittal.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Cuando un usuario está inactivo, se cumple lo siguiente:
- El usuario no podrá acceder a la cuenta de su empresa cuando inicie sesión.
- El nombre del usuario se elimina de las opciones seleccionables en los menús desplegables Usuario.
- La información del usuario permanece en el Directorio de nivel de empresa y se archiva en la vista Usuarios inactivos. Un usuario con permisos de nivel "Administrador" en el directorio puede reactivar el usuario en cualquier momento.
- Toda la actividad del usuario se almacena en Procore y los elementos abiertos permanecen en el estado en que se encontraban en el momento de la desactivación.
Requisitos
- Antes de desactivar una cuenta de usuario en la herramienta Directorio de empresa, se recomienda que un usuario con permiso de nivel "Administrador" cierre o reasigne cualquier elemento abierto que pueda estar asignado al usuario en Procore.
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en Usuarios.
- Marque la casilla junto a uno o más usuarios que desee desactivar.
- Haga clic en Acciones masivas y seleccione Desactivar.
- Revise la lista de usuarios.
- Opcional: Haga clic en la X junto a un nombre de usuario para eliminarlo de la lista.
- Haga clic en Desactivar.