Editar una estimación
Objetivo
Editar una estimación existente en las herramientas Estimación, Panel de ofertas o Planificación de cartera.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
- La información de la pestaña Pico se completa automáticamente en la pestaña Estimación .
- Se puede editar cualquier elemento de la pestaña Estimación que esté en azul.
Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto. - Haga clic en la pestaña Estimación .
- Haga clic en la estimación que desee editar.
- Consulte las secciones siguientes para conocer las opciones disponibles:
Editar importes en la estimación
Nota
Si se establece un "beneficio mínimo de margen" o "beneficio mínimo de margen" en la configuración del Panel de ofertas o de la herramienta de Estimación , solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para el Panel de ofertas o la herramienta de Estimación pueden establecer un margen inferior al valor configurado en la configuración de la herramienta. Consulte Configurar ajustes de la Panel de ofertas o Configurar ajustes de la herramienta de Estimación predeterminada.- Busque el elemento de coste para el que desee editar las cantidades.
- Haga clic en el campo que desee actualizar.
- Introduzca la información actualizada.
- Haga clic fuera del campo para guardar sus cambios.
- Opcional: Añadir ajustes a una estimación
- Opcional: Añadir inclusiones y exclusiones.
Añadir notas adicionales
- Desplácese hasta "Notas" y haga clic en la flecha para expandir la sección.
- Las siguientes secciones están disponibles de forma predeterminada para añadir notas a:
- Alcance de trabajo
- Incluido, consulte Añadir inclusiones y exclusiones.
- Excluidos, consulte Añadir inclusiones y exclusiones.
- Notas del proyecto
- Haga clic en un campo para añadir notas según sea necesario.
- Las siguientes acciones también están disponibles:
- Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar .
- Para añadir una nueva línea, haga clic en Añadir nueva.
- Para añadir desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca.
Añadir ajustes a una estimación
Reordenar filas
- Busque el elemento de coste que desee mover y pase el cursor sobre su fila.
- Haga clic y arrastre la fila a una nueva posición en la tabla.
Editar detalles de un artículo del catálogo de costes
Nota: Puede añadir un código de presupuesto haciendo clic en Seleccionar en la columna "Código de presupuesto" de una partida. Para editar un código de presupuesto existente, haga clic en el código de presupuesto.
- Busque el elemento del catálogo que desee editar.
Nota: Puede editar el campo Descripción en línea. - Haga clic en los tres puntos verticales
icono - Haga clic en Editar elemento.
- Edite la información según sea necesario.
- Haga clic en Guardarcuando esté listo para guardar los cambios.
Reemplazar un artículo del catálogo de costes
- Busque el elemento de catálogo que desee reemplazar.
- Haga clic en los tres puntos verticales icono
- Haga clic en Reemplazar elemento.
- Seleccione un elemento de catálogo diferente.
- Haga clic en Seleccionar para reemplazar el elemento de la estimación.
Restablecer una cantidad
Si ha editado la cantidad en la estimación y desea restablecer la cantidad de pico, siga estos pasos:
- Busque el elemento del catálogo que desee restablecer.
- Haga clic en los tres puntos verticales icono
- Haga clic en Restablecer cantidad.
Restablecimiento masivo de cantidades
- Marque las casillas de verificación de los elementos del catálogo que desee restablecer.
- Haga clic en Restablecer cantidades.
Restablecer un código de presupuesto
Si ha editado el código de presupuesto en el presupuesto y desea restablecerlo a la configuración de su empresa, siga estos pasos:
- Busque el elemento de catálogo que desee reemplazar.
- Haga clic en los tres puntos verticales icono
- Haga clic en Restablecer código de presupuesto.