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Procore

Añadir registros a los elementos del plan de acción

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Objetivo

Al realizar un plan de acción, se pueden solicitar ciertos registros, como inspecciones, documentos, fotos y más, al completar un elemento. Este tutorial proporciona instrucciones sobre cómo añadir los registros solicitados al elemento del plan de acción.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planes de acción con el permiso granular "Añadir registros" habilitado.
  • Limitaciones:
    • Los usuarios de dispositivos móviles no pueden ver actualmente si las Observaciones o las Reuniones se solicitan como registros.
    • Para añadir los registros solicitados, debe tener permisos para ver los elementos en las herramientas respectivas.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en  Ver  junto al plan de acción con los elementos a los que desee añadir registros.
    Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  3. Localice el elemento para el que desee añadir registros.
     Sugerencia
    Solo puede añadir registros que se hayan solicitado. Para solicitar tipos adicionales de registros, haga clic en  Añadir registros  en la columna "Registros". Consulte Solicitud de registros en planes publicados.
  4. En la columna "Registros", haga clic en el vínculo del tipo de [Registro] solicitado.
    • Para Inspecciones, Correspondencia, Presentaciones, Formularios, Observaciones y Reuniones:
      1. Si el registro aún no existe, haga clic en Crear nuevo. Se le dirigirá a la herramienta de nivel de proyecto donde puede crear el registro para el tipo o plantilla solicitados. Después de que se cree, vuelva al plan de acción para vincular el registro.
         Nota

        Solo los usuarios con los permisos adecuados para la herramienta de nivel de proyecto pueden crear el nuevo registro.

        Después de hacer clic en Crear nuevo, siga los pasos de la herramienta correspondiente:

      2. Haga clic en Vincular [Herramienta].
      3. Marque una o más casillas de verificación junto a los elementos que desee añadir como registros.
      4. Haga clic en Guardar.
    • Para archivos adjuntos y documentos:
      1. En la barra lateral "Archivos adjuntos solicitados", haga clic en +Añadir archivo adjunto.
      2. Puede añadir archivos adjuntos desde las siguientes ubicaciones:
        • Mi ordenador
        • Herramientas Procore como Fotos, Planos, Formularios y Documentos
          Nota: Los documentos añadidos como registros reflejan la versión del documento en el momento en que se añadió como registro.
      3. Haga clic en Guardar.
    • Para fotos:
      1. En la barra lateral "Fotos", haga clic en +Añadir foto.
      2. Puede añadir fotos de las siguientes ubicaciones:
        • Mi ordenador
        • La herramienta Fotos
      3. Haga clic en Guardar.