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Procore

Actualizar la información general del proyecto

Objetivo

Actualizar la información general del proyecto utilizando la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
      O BIEN
      Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar general" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • La información del proyecto introducida en esta página puede aparecer en numerosos ubicaciones de Procore, incluso cuando se accede al proyecto en Procore Web y Procore Drive, correos electrónicos relacionados con el proyecto enviados desde Procore, archivos CSV y PDF exportados desde las herramientas del proyecto, y otros.
    • Los datos meteorológicos de las herramientas Portada y Registro diario del proyecto están determinados por las coordenadas de latitud y longitud introducidas en esta página. Consulte ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección? 
    • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa y usted ha sincronizado los datos con una solución de contabilidad de terceros, aparece un banner verde de ERP en la página de "Información general del proyecto" para avisar que el proyecto está integrado con un sistema ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en General.
  3. Actualice la información del proyecto en las siguientes secciones según corresponda.
    Nota: Un asterisco (*) en las siguientes secciones indica que el campo es obligatorio.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Información del proyecto


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  • Nombre*: introduzca un nombre actualizado para el proyecto, si es necesario.
  • Valor total*: es el importe total del trabajo de construcción realizado, planificado o implementado durante el proyecto.
  • Fecha de inicio*: representa la fecha en la que se firmó el contrato del proyecto y también se utilizará para calcular el volumen de la construcción. Seleccione una nueva fecha, si es necesario.
  • Fecha de finalización*: representa la fecha en la que todas las partes acuerdan que el proyecto cumple o debe cumplir con la "finalización sustancial" y también se utilizará para calcular el volumen de la construcción. Seleccione una nueva fecha si es necesario.
  • Fecha de inicio real: fecha real en la que se inició el proyecto y que se muestra en la página "Cartera". Seleccione una fecha del calendario para actualizar manualmente la fecha de inicio real.
  • Fecha de finalización prevista: representa la fecha real de finalización del proyecto y también se mostrará en la página "Cartera". Seleccione una fecha del calendario para actualizar manualmente la fecha de finalización prevista. 
    • Nota
      • Si se ha cargado una planificación en la herramienta Planificación del proyecto, este campo heredará la última tarea de planificación de la planificación cargada.
      • Si no se ha cargado ninguna planificación, el campo heredará el valor del campo "Fecha de finalización".
  • Etapa. Representa la etapa en la que se encuentra actualmente su proyecto. Ciertas etapas permiten ciertas acciones en Procore (por ejemplo, licitación en la etapa de Licitación). Consulte Añadir etapas de proyecto personalizadas a su empresa para añadir etapas personalizadas.
    Nota: El contrato de su empresa con Procore puede permitir un número ilimitado de proyectos en una etapa de "Licitación" que no se cuentan para su límite de proyectos. Si se alcanzó este límite, no podrá sacar ninguno de sus proyectos de la etapa de licitación hasta que establezca un proyecto activo en inactivo. Consulte ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore? Póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener información sobre aumentos en el límite de proyectos.
  • Tipo: representa el tipo de proyecto. Los tipos de proyectos se pueden añadir en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Crear tipos de proyectos personalizados. Seleccione un tipo de proyecto en el menú desplegable.
  • Número de proyecto: introduzca o actualice el número de proyecto para su proyecto.
  • Pies cuadrados: introduzca o actualice el número total de metros cuadrados de su proyecto. Esto solo se reflejará aquí con fines informativos.
  • Descripción: introduzca o actualice la descripción de su proyecto.
  • Activo/inactivo
    • Haga clic en el botón de alternancia para cambiar a la posición ACTIVADO icon-toggle-on.png y poner el proyecto en estado Activo.
      O BIEN
    • Haga clic en el botón de alternancia para cambiar a la posición DESACTIVADO icon-toggle-off.png y poner el proyecto en estado Inactivo.
  • Logotipo: Cargar o eliminar el logotipo de un proyecto. El logotipo del proyecto aparecerá en la esquina superior izquierda de la barra de navegación del proyecto, así como en las exportaciones de PDF, informes y correos electrónicos del proyecto.
    Nota: El archivo debe tener la extensión JPG, PNG o GIF con dimensiones de 200 × 70 píxeles. El tamaño máximo del archivo es de 3 MB.
  • Foto: Cargar o eliminar una foto del proyecto. La foto del proyecto ayudará a identificar su proyecto en las páginas "Cartera" de la empresa y "Portada" del proyecto.
    Nota: El archivo debe tener unas dimensiones de 200 × 100 píxeles, no debe exceder los 3 MB como máximo, y debe guardarse en el formato de archivo GIF, JPG o PNG.

Ubicación del proyecto

  • País*: seleccione el país donde se encuentra el proyecto.
  • Zona horaria*: seleccione la zona horaria del proyecto. Esta zona horaria determinará las marcas de tiempo en los elementos de todo el proyecto.
  • Dirección: introduzca la dirección de la obra del proyecto.
  • Ciudad: introduzca la ciudad donde se ubica el proyecto.
  • Estado: seleccione el estado donde se encuentra el proyecto.
  • Código postal: introduzca el código postal del proyecto. Puede introducir el número en el formato de 5 dígitos del código postal (93013, por ejemplo) o en el formato ZIP + 4 (93013-2931, por ejemplo).
  • Condado: introduzca el condado donde se encuentra el proyecto.
  • Latitud y longitud: si desea que se complete el tiempo para el proyecto, introduzca las coordenadas de GPS exactas de la obra. Para obtener más información, consulte ¿Qué proveedores de servicios meteorológicos reciben soporte de Procore? y ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección?
  • Teléfono: introduzca el número de teléfono del contacto principal de la obra. 
  • Fax: introduzca el número de fax al que deben enviarse los faxes para el proyecto.

Avanzado

  • Oficina: elija la oficina que gestiona este proyecto. Consulte Añadir una ubicación de oficina.
  • Departamentos: elija uno o más departamentos de su empresa que estén trabajando en este proyecto. Esto se reflejará en la herramienta Registro horario, la herramienta Directorio y lugares adicionales en Procore dependiendo de su configuración. Consulte Añadir un departamento personalizado.
  • Programa: seleccione el programa en el que desee clasificar su proyecto. ​Estas opciones se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir programas.
    Nota: Puede ver sus proyectos por programa usando la herramienta Programas.
  • Marca: seleccione el color de la marca del proyecto que desea que aparezca junto a este en la herramienta Cartera de la empresa.
    Nota: La marca se utiliza únicamente para fines organizativos de su empresa y no tiene ningún otro impacto en el proyecto. Por ejemplo, puede marcar todos los proyectos comerciales como VERDES y todos los proyectos internos como ROJOS para identificarlos fácilmente en su lista de proyectos.
  • Región: seleccione la región para su proyecto. Estas opciones se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir una región de proyecto personalizada.
  • Tipo de oferta: seleccione el tipo de oferta de la lista. Estas selecciones se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir un tipo de oferta personalizada.
  • Tipo de promotor: seleccione el tipo de promotor de la lista. Estas selecciones se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir un tipo de promotor personalizado.
  • Proyecto principal: seleccione el nombre del proyecto principal en la lista desplegable en Procore. En Procore, un proyecto principal es un proyecto de Procore que ha sido designado como proyecto principal de uno o más proyectos relacionados en la herramienta Cartera de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
  • Fecha de inicio de la garantía: seleccione la fecha de inicio de la garantía del contrato de construcción.
  • Fecha de finalización de la garantía: seleccione la fecha de finalización de la garantía del contrato de construcción.
  • Copiar directorio de: seleccione uno de los proyectos de la cuenta de Procore de su empresa para copiar la información de usuario y empresa del directorio de ese proyecto a la herramienta Directorio de su proyecto actual. Consulte Copiar directorio de un proyecto a otro.
  • Usar códigos fiscales:
     Nota
    Esta función está diseñada para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
    • No utilizar códigos fiscales. Seleccione esta opción si no desea utilizar códigos fiscales. Esta es la configuración predeterminada para un proyecto de Procore. 
    • Valor predeterminado de la empresa. Seleccione esta opción para usar el código fiscal que especificó como predeterminado de su empresa. Consulte Configurar códigos fiscales.
    • [Códigos fiscales personalizados]. Seleccione una de las opciones si su empresa ha creado códigos fiscales personalizados para usar en su cuenta de empresa de Procore. Consulte Configurar códigos fiscales.
  • Cliente de Quickbooks: si la empresa tiene un proyecto de QuickBooks® equivalente para el proyecto, introduzca el nombre del cliente de QB del proyecto exactamente como aparece en su cuenta de QuickBooks®. De esta manera podrá transferir las introducciones de horas de Procore a QuickBooks®. Consulte Transferir las introducciones de horas de Procore a QuickBooks® Desktop y Exportar fichajes desde Procore para importarlos en el software QuickBooks®.
  • Idioma-País: seleccione el idioma en el que desea que se muestre el proyecto.
    Nota: Si se elige "Ninguno seleccionado", el idioma del proyecto coincidirá con el idioma de la empresa para los usuarios que no han cambiado el idioma de su cuenta de usuario en "Configuración de mi perfil". Consulte ¿Puedo cambiar el idioma de mi empresa, proyecto o usuario en Procore?
  • Impedir sobrefacturación en este proyecto: marque esta casilla de verificación si desea impedir la sobrefacturación de las facturas.
    Nota: Si el ajuste "Impedir sobrefacturación en todos los proyectos" está activado en la herramienta Administrador de nivel de empresa, no se puede cambiar aquí para el proyecto.
  • Costes no de pedido. Marque esta casilla si desea mostrar los costes no de pedido en los eventos de cambio. Si se habilita, aparecerá una nueva columna de costes en las partidas del evento de cambio que puede utilizarse para registrar los costes aprobados que no están asociados con un pedido o una orden de cambio de pedido. Esta columna estará disponible como una columna configurable.
  • Habilitar subproyectos. Marque esta casilla de verificación si desea utilizar subproyectos para compartimentar los costes de proyecto dentro del proyecto. Consulte Habilitar subproyectos.
  • Habilitar sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP. Si el administrador de Procore de la empresa ha habilitado la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP en el backend de Procore, coloque una marca en esta casilla de verificación para ofrecer al equipo de proyecto la capacidad de importar transacciones de costes de proyecto de ERP a un presupuesto de Procore. Para obtener más información, consulte Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP en un proyecto de Procore.
  • Proyecto de prueba: marque la casilla de verificación si este proyecto se utiliza únicamente con fines de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que marcar un proyecto como "Proyecto de prueba" no lo excluye del límite de proyectos de su cuenta. Consulte ¿Qué es un proyecto de prueba?
  • Productividad de la mano de obra para presupuesto, eventos de cambio y órdenes de cambio. Marque esta casilla para habilitar varias funciones en diversas herramientas que admitan la vista de presupuesto "Coste de productividad de mano de obra de Procore". Para obtener más detalles, consulte Habilitar las funciones de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto.

Consulte también