Editar una orden de compra (heredada)

Objetivo

Editar una orden de compra con la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contexto

Después de crear una orden de compra, puede editarla en cualquier momento. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
    O BIEN
  • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Pedidos del proyecto con el permiso pormenular  "Actualizar contrato de orden de compra" habilitado en la plantilla de permisos.

• Para las empresas que utilizan la herramienta ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
  • Si va a editar una orden de compra que aún NO se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de la empresa, puede seguir los pasos que se describen a continuación. Para determinar si una orden de compra se ha sincronizado con un sistema ERP, consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?
  • Si va a editar una orden de compra que ya se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de la empresa, consulte Edit a Commitment Synced with ERP.

Requisitos

• Crear una orden de compra

Pasos

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra. 
3. Haga clic en el vínculo del número para abrir la orden de compra. 
4. En la pestaña General, haga clic en Editar. 
5. En Información general, edite lo siguiente:
   • Firmar con DocuSign
     Si el proyecto utiliza la integración de Procore + DocuSign® (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en este cuadro de forma predeterminada. Si NO desea firmar la orden de compra con DocuSign®, desmarque la casilla de verificación. 
   • N.º
     Introduzca o confirme el identificador exclusivo de la orden de compra. Si va a crear la primera orden de compra del proyecto, Procore numera automáticamente las órdenes de compra en orden secuencial. Por ejemplo, PO-01-001, PO-01-002, etc.

      Notas

     • En el caso de las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP, el sistema ERP integrado puede imponer un límite máximo de caracteres. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el número de un contrato? ¡Importante! Cuando Ryvit exporta un pedido a Integration by Ryvit, este debe tener un número de pedido exclusivo.
     • Puede personalizar el esquema de numeración para las órdenes de compra y contratos de subcontratista de su proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se numeran los compromisos, los contratos y los cambios en Procore?
   • Título
     Proporcione un nombre descriptivo para la orden de compra. 

      Notas

     • Si la empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta que algunos sistemas ERP integrados imponen límites de caracteres en el campo "Título" cuando los datos exportados desde Procore se importan en su sistema.
     • Para obtener detalles sobre los límites de caracteres, consulte ¿Cuál es la longitud máxima del título de un pedido?
   • Facturar a
     Introduzca la información de contacto de la empresa del destinatario de la factura. Esta información aparecerá como dirección "Facturar a" en las facturas creadas para esta orden de compra. Por lo general, incluye el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y otra información de contacto importante. 
   • Enviar a
     Introduzca la información de contacto de la empresa del destinatario del envío. Esta información aparecerá como dirección de "Enviar a" en las facturas creadas para esta orden de compra. Tenga en cuenta que puede que sea diferente de la dirección de facturación, por ejemplo, puede ser la dirección de la obra u otra ubicación de acopio fuera de la obra donde desea que se entreguen los materiales.  
     Empresa contratista
     Seleccione el proveedor/empresa que proporcionará los materiales comprados (por ejemplo, Ibérica de construcciones, SA). Este proveedor/empresa debe existir en el directorio del proyecto de Procore. Consulte Añadir una empresa al directorio del proyecto.
   • Contactos de la factura
     Seleccione uno (1) o más empleados de la empresa contratista para designarlos como contactos de la factura. Después de guardar la orden de compra, cualquier usuario añadido aquí se añadirá a la lista "Privado". Debe seleccionar una empresa contratista para poder seleccionar los contactos de la factura. 

      Notas

     • Es importante añadir siempre al menos un contacto de la factura en una orden de compra o contrato de subcontratista. Así se asegura de que las invitaciones por correo electrónico importantes y las notificaciones automáticas por correo electrónico se envíen al contacto apropiado.
     • Para obtener más información sobre la importancia de incluir contactos de factura en los pedidos, consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista y ¿Qué es un contacto de la factura? 
   • Estado Asigne un estado a la orden de compra. Para conocer los estados disponibles y qué estados de pedido reflejan los importes del contrato en el presupuesto del proyecto, consulte ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore? 
   • Ejecutado
     Marque esta casilla de verificación para indicar si la orden de compra se ha ejecutado o no.

      Notas

     • Muchos usuarios de Procore optan por marcar la casilla "Ejecutado" cuando colocan la orden de compra en el estado "Aprobado" o "Completo".
     • El momento en el que su equipo de proyecto marca la casilla "Ejecutado" siempre debe estar alineado con el proceso comercial único de su proyecto.
   • Privado
     Elija entre estas opciones:
     • Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios:
       Marque esta casilla de verificación para limitar la visibilidad de la orden de compra a los usuarios con permisos de administrador en la herramienta Pedidos del proyecto y a los usuarios especificados en la lista desplegable Seleccionar persona. 
     • Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas
       Marque esta casilla para limitar la visibilidad de las partidas del desglose de partidas en la orden de compra a los usuarios con permiso de administrador en la herramienta Pedidos del proyecto y los usuarios especificados en la lista desplegable "Seleccionar persona". 

        Importante

       Cuando el ajuste "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas" está activada, la pestaña "Desglose de partidas" solo está visible y disponible para los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto y las personas indicadas en la lista desplegable "Seleccionar persona".

       Seleccionar persona
       Seleccione una o varias personas en la lista. Puede permitir que los usuarios que no sean de nivel administrador vean la orden de compra. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña Desglose de partidas. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.

   • Asignado a
     Seleccione la persona del proveedor/empresa que se encarga de ejecutar la orden de compra.
   • Retención predeterminada
     Especifique el porcentaje de retención que se debe retener en la primera factura de subcontratista. Por ejemplo, se suele introducir un 5 o 10% en este campo.

      Notas

     • La cantidad de "Retención predeterminada" establecida en el contrato de subcontratista solo afectará al importe de la primera factura de subcontratista. La edición de este valor después de crear la primera factura de subcontratista NO afectará al importe de retención en las facturas posteriores.
     • Para establecer o liberar el importe de retención en una factura posterior, siga los pasos que se describen en Habilitar retención en una orden de compra o contrato de subcontratista.
     • A continuación, use una de estas herramientas de Procore para establecer o liberar la retención en la factura:
       • Pedidos. Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.
       • Facturación. Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.
     • Si desea configurar reglas de retención que ajusten automáticamente los importes retenidos en las facturas de sus subcontratistas, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un compromiso.
   • Descripción
     Proporcione información adicional según sea necesario.
   • Adjuntos
     Adjunte el material relacionado, como cotizaciones de precios, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado en el proyecto o arrastrar y soltar los archivos desde el ordenador local.
6. En Fechas del contrato, haga lo siguiente:
   • Fecha de creación. Muestra la fecha en que se creó la orden de compra. No se puede cambiar. 
   • Fecha de entrega. Especifique la fecha en la que los productos comprados se entregarán en la ubicación especificada en el campo "Enviar a".
7. En Información adicional, haga lo siguiente:
   • Condiciones de pago. Especifique las condiciones de pago relevantes, si corresponde.
   • Enviar por. Introduzca el método de envío/transporte de los materiales (por ejemplo, flete, FedEx, UPS por carretera, etc.).
8. Elija entre estas opciones:
   • Haga clic en Guardar. Esta acción guarda las actualizaciones. Elija esta opción si desea añadir una partida al desglose de partidas de un pedido.
     O BIEN
   • Haga clic en el botón Guardar y enviar correo electrónico. Esta acción guarda las actualizaciones y crea un nuevo mensaje en la pestaña Correos electrónicos para que pueda reenviar la orden de compra. Continúe con el procedimiento que se describe en Enviar un pedido por correo electrónico.
     O BIEN
   • Haga clic en Completar con DocuSign. Si la integración de Procore + DocuSign® está habilitada, esta opción le permite cumplimentar un contrato de pedido con DocuSign®.

Siguientes pasos

• Enviar un pedido por correo electrónico
• Completar un contrato de pedido con DocuSign®

Consulte también

• Crear una orden de compra