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Procore

Editar una orden de compra

Objetivo

Editar una orden de compra con la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contexto

Después de crear una orden de compra, puede editarla en cualquier momento. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Pedidos del proyecto con el permiso pormenorizado "Actualizar orden de compra" habilitado en la plantilla de permisos.
  • En el caso de empresas que utilizan la herramienta  Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Si va a editar una orden de compra que aún NO se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de la empresa, puede seguir los pasos que se describen a continuación. Para determinar si una orden de compra se ha sincronizado con un sistema ERP, consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?
    • Si va a editar una orden de compra que ya se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de la empresa, consulte, en cambio, uno de estos procedimientos:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra. 
  3. Haga clic en el vínculo del número para abrir la orden de compra. 
  4. En la pestaña General, haga clic en Editar
  5. En Información general, edite lo siguiente:
    • Firmar con DocuSign
      Si el proyecto utiliza la integración de Procore + DocuSign® (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en este cuadro de forma predeterminada. Si NO desea firmar la orden de compra con DocuSign®, desmarque la casilla de verificación. 
    • N.º
      Introduzca o confirme el identificador exclusivo de la orden de compra. Si va a crear la primera orden de compra del proyecto, Procore numera automáticamente las órdenes de compra en orden secuencial. Por ejemplo, PO-01-001, PO-01-002, etc.
       Notas
    • Título
      Proporcione un nombre descriptivo para la orden de compra. 
       Notas
    • Facturar a
      Introduzca la información de contacto de la empresa del destinatario de la factura. Esta información aparecerá como dirección "Facturar a" en las facturas creadas para esta orden de compra. Por lo general, incluye el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y otra información de contacto importante. 
    • Enviar a
      Introduzca la información de contacto de la empresa del destinatario del envío. Esta información aparecerá como dirección de "Enviar a" en las facturas creadas para esta orden de compra. Tenga en cuenta que puede que sea diferente de la dirección de facturación, por ejemplo, puede ser la dirección de la obra u otra ubicación de acopio fuera de la obra donde desea que se entreguen los materiales.  
      Empresa contratista
      Seleccione el proveedor/empresa que proporcionará los materiales comprados (por ejemplo, Ibérica de construcciones, SA). Este proveedor/empresa debe existir en el directorio del proyecto de Procore. Consulte Añadir una empresa al directorio del proyecto.
    • Contactos de la factura
      Seleccione uno (1) o más empleados de la empresa contratista para designarlos como contactos de la factura. Después de guardar la orden de compra, cualquier usuario añadido aquí se añadirá a la lista "Privado". Debe seleccionar una empresa contratista para poder seleccionar los contactos de la factura. 
       Notas
    • Estado Asigne un estado a la orden de compra. Para conocer los estados disponibles y qué estados de pedido reflejan los importes del contrato en el presupuesto del proyecto, consulte ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore? 
    • Ejecutado
      Marque esta casilla de verificación para indicar si la orden de compra se ha ejecutado o no.
       Notas
      • Muchos usuarios de Procore optan por marcar el cuadro "Ejecutado" al poner la orden de compra en estado "Aprobado" o "Completado".
      • El momento en el que el equipo de proyecto marca el cuadro "Ejecutado" siempre debe ajustarse al proceso de empresa exclusivo del proyecto.
    • Privado
      Elija entre estas opciones:
      • Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios:
        Marque esta casilla de verificación para limitar la visibilidad de la orden de compra a los usuarios con permisos de administrador en la herramienta Pedidos del proyecto y a los usuarios especificados en la lista desplegable Seleccionar persona. 
      • Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas
        Marque esta casilla para limitar la visibilidad de las partidas del desglose de partidas en la orden de compra a los usuarios con permiso de administrador en la herramienta Pedidos del proyecto y los usuarios especificados en la lista desplegable "Seleccionar persona". 
         Importante

        Cuando el ajuste "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas" está activada, la pestaña "Desglose de partidas" solo está visible y disponible para los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto y las personas indicadas en la lista desplegable "Seleccionar persona".

        Seleccionar persona
        Seleccione una o varias personas en la lista. Puede permitir que los usuarios que no sean de nivel administrador vean la orden de compra. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña Desglose de partidas. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.

    • Asignado a
      Seleccione la persona del proveedor/empresa que se encarga de ejecutar la orden de compra.
    • Retención predeterminada
      Especifique el porcentaje de retención que se debe retener en la primera factura de subcontratista. Por ejemplo, se suele introducir un 5 o 10% en este campo.
       Notas
    • Descripción
      Proporcione información adicional según sea necesario.
    • Adjuntos
      Adjunte el material relacionado, como cotizaciones de precios, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado en el proyecto o arrastrar y soltar los archivos desde el ordenador local.
  6. En Fechas del contrato, haga lo siguiente:
    • Fecha de creación. Muestra la fecha en que se creó la orden de compra. No se puede cambiar. 
    • Fecha de entrega. Especifique la fecha en la que los productos comprados se entregarán en la ubicación especificada en el campo "Enviar a".
  7. En Información adicional, haga lo siguiente:
    • Condiciones de pago. Especifique las condiciones de pago pertinentes, si procede.
    • Enviar por. Introduzca el método de envío/transporte de los materiales (por ejemplo, flete, FedEx, UPS por carretera, etc.).
  8. Elija entre estas opciones:

Consulte también