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Procore

Completar un elemento de correspondencia con DocuSign®

Objetivo

Completar el proceso de firma de un elemento de correspondencia con la integración de DocuSign©.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign©, puede conectar su elemento de correspondencia a DocuSign© para gestionar el proceso de firma. Esto le permite a usted y a los firmantes de su elemento de correspondencia recibir, revisar y devolver firmas en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet. 

Temas a considerar

Pasos

Completar un elemento de correspondencia con DocuSign©

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. En la vista de lista, seleccione el elemento de correspondencia que desee procesar a través de Docusign©.
  3. Abra el elemento de correspondencia haciendo clic en el vínculo "Número" o "Asunto". 
  4. Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-options-menu.png y, a continuación, haga clic en Firmar con DocuSign.
    Correspondence_sign_with_Docusign.png

    Se lanza DocuSign©

Iniciar sesión en DocuSign

  1. En la página de inicio de sesión de DocuSign©, introduzca la dirección de correo electrónico de su cuenta de DocuSign©.
     Sugerencia
    Si no tiene una cuenta de DocuSign© para completar el proceso de inicio de sesión, consulte ¿Cómo consigo una cuenta de DocuSign®?

    docusign-login.png
  2. Haga clic en Continuar.
  3. Introduzca su contraseña.
  4. Haga clic en Inicio de sesión
    Una vez que haya iniciado sesión, el elemento de correspondencia se añadirá como un documento a DocuSign© o puede optar por añadir su propio documento. 
  5. Cargue documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    • Cargar
    • Utilizar una plantilla
    • Obtener de la nube
  6. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign© completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles previamente completados, DocuSign© colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
  7. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign©, puede actualizar el estado del elemento de correspondencia.

Consulte también