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Procore

Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones

Objetivo

Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones.

Contexto

El primer paso para liberar la retención en un proyecto es crear una subcontractor invoice. Hay dos formas de crear una factura en la herramienta Pedidos: 

Los pasos siguientes resumen cómo crear y enviar una factura para liberar retenciones.

 Importante
Al crear una factura para liberar retenciones, es importante asegurarse de que la factura esté en estado "Borrador" antes de introducir los importes retenidos en la pestaña "Detalles" de la factura.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una factura de subcontratista antes o después de que haya pasado la "Fecha límite" del período de facturación, permisos del nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
      O BIEN
    • Para crear un subcontratista antes de que haya pasado la "Fecha límite" del período de facturación, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto, y usted debe constar en la lista desplegable "Privado" en la orden de compra o el contrato de subcontratista. También se muestra su nombre de usuario como un "Contacto de la factura" en la orden de compra o el contrato de subcontratista.
      Y
    • Para liberar retenciones en una factura de subcontratista, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      Para obtener más información sobre cómo establecer y liberar retenciones en una factura de subcontratista, consulte Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.

Requisitos

Pasos

Paso 1: Crear un "borrador" de la factura

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto. 
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Crear factura
  4. Introduzca la siguiente información:
    1. Factura n.º. Introduzca el número de la factura.
    2. Inicio de factura. Muestra el inicio del período de facturación. Los períodos de facturación son establecidos en Procore por la parte contratante.
    3. Fin de factura. Muestra el final del período de facturación. Los períodos de facturación son establecidos en Procore por la parte contratante.
    4. Fecha de facturación. Muestra la fecha de facturación correspondiente al período de facturación. Los períodos de facturación son establecidos en Procore por la parte contratante.
       Nota

      Para obtener más información sobre los períodos de facturación en Procore, consulte Crear períodos de facturación automática y Editar un período de facturación para las facturas.

  5. Haga clic en Guardar como borrador.

Paso 2: Actualizar los importes de retención liberados en este período

 Importante
Recuerde que, al crear una factura para liberar la retención, es importante asegurarse de que la factura tenga el estado "Borrador" antes de introducir los importes retenidos en la pestaña "Detalles" de la factura. Si usted es un subcontratista que ha sido invitado a enviar una factura y se dirige a esa factura desde la invitación, verifique siempre que la factura tenga el estado "Borrador".  
  1. Haga clic en la pestaña Detalles en la factura de subcontratista.
  2. Haga clic en Editar.
  3. En la columna Retención - Liberado en este período, haga lo siguiente:
    • Retención de trabajo. Introduzca el importe retenido que se le solicita que libere utilizando el formato de moneda.  
    • Retención de materiales. Introduzca el importe retenido que se liberará utilizando el formato de moneda.
       Sugerencia
      Tenga en cuenta que los valores de las columnas Actualmente retenido muestran los importes retenidos de la parte contratante.
      released-this-period.png
  4. Opcional. Si la parte contratante ha habilitado la opción "Mostrar importes solicitados por subcontratistas" en la herramienta Pedidos, podrá introducir los importes del trabajo reclamado para el período de facturación en la columna Solicitado por subcontratista en este período.
     Nota
    La opción "Mostrar importes solicitados por subcontratistas" se diseñó para los clientes de Procore de Australia y Nueva Zelanda, y permite a las empresas de construcción crear planificaciones de pagos para facilitar la aprobación de facturas y la reclamación de trabajos realizados por los contratistas. Para obtener más información, consulte Crear una planificación de pagos

     
  5. Haga clic en Guardar en la parte superior de la tabla. 

Paso 3: Firmar el PDF de detalle de la factura

Si la parte contratante le solicita que firme la factura que envía, haga lo siguiente:

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalles. 

    invoice-detail.png

  2. Haga clic en Exportar y elija la opción PDF en la lista desplegable. 
  3. Proporcione la factura de subcontratista firmada a la parte contratante según los términos de su contrato.
  4. Opcional. Si desea incluir una copia de su factura firmada como adjunto, haga lo siguiente:
    • Haga clic en la pestaña Resumen.
    • Haga clic en Editar
    • Desplácese hasta el área Adjuntos y cargue una copia de su factura firmada. También puede adjuntar documentación complementaria relacionada con su factura, como cualquier renuncia de gravamen.
  5. Haga clic en Guardar para guardar la factura como "Borrador".

Paso 4: Guardar y enviar la factura

 Precaución
  • Antes de enviar su factura, es importante revisarla para verificar si es exacta y está completa. Para saber cómo, consulte Revisar facturas como subcontratista.
  • Una vez que envíe la factura, NO podrá realizar cambios sin comunicarse con la parte contratante para cambiar el estado de su factura a Revisar y reenviar.

Cuando esté listo para enviar su factura, haga clic en Enviar para revisión. El estado de la factura cambia a En revisión.

 

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