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Procore

Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias

Objetivo

Desbloquear el presupuesto de un proyecto conservando o eliminando todas las modificaciones del presupuesto. Este artículo se refiere al proceso para desbloquear un presupuesto con modificaciones de presupuesto. Si desea desbloquear un presupuesto que no tiene modificaciones de presupuesto, consulte Desbloquear un presupuesto.

Contexto

La opción de desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias permite a los usuarios actualizar los importes de su presupuesto original a lo largo del curso de un proyecto y realizar un seguimiento de cómo ha evolucionado el presupuesto original. Para ciertos proyectos, el presupuesto original puede continuar cambiando y actualizándose después de que haya comenzado la construcción. Esto es particularmente común para proyectos con contratos de precio máximo garantizado (PMG) y proyectos a gran escala en general, donde la construcción está en marcha incluso cuando los promotores están aprobando paquetes de trabajo o fases adicionales. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar  

    El botón "Desbloquear presupuesto" solo está disponible para su uso cuando:

    • QuickBooks®:
      • El presupuesto está bloqueado.
      • La exportación de Procore a QuickBooks® está completa. 
      • Los datos de costes de proyecto (es decir, los importes de presupuesto exportados) de QuickBooks® deben estar sincronizados en Procore. 
    • Sage 100 Contractor®:
      • El presupuesto está bloqueado.
      • La exportación de Procore a Sage 100 Contractor® está completa.
      • Las entradas exportadas se han publicado manualmente en Sage 100 Contractor® usando su función de coste de proyecto.
      • Los datos Sage 100 Contractor® se han sincronizado con hh2 Cloud Service y Procore. 
    • Sage 300 CRE®:
      • El presupuesto está bloqueado.
      • La exportación de Procore a Sage 300 CRE® está completa.
      • Las entradas exportadas se han publicado manualmente en Sage 300 CRE® usando su función de coste de proyecto.
      • Los datos Sage 300 CRE® se han sincronizado con hh2 Cloud Service y Procore. 
    • Viewpoint® Spectrum®:
      • El presupuesto está bloqueado.
      • Finalizó la exportación de Procore a Viewpoint® Spectrum®.
      • Los datos de costes de proyecto (es decir, los importes de presupuesto exportados) de Viewpoint® Spectrum® deben estar sincronizados en Procore. 
    • Integration by Ryvit:
      • El presupuesto está bloqueado.
      • La exportación de Procore a Integration by Ryvit está completa.
      • Los datos Integration by Ryvit deben estar sincronizados en Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Desbloquear presupuesto.
     Notas
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para conservar todas las modificaciones del presupuesto, haga clic en Conservar y desbloquear en la ventana "Desbloquear el presupuesto".
      O BIEN
    • Para eliminar todas las modificaciones de presupuesto, marque la casilla Eliminar todas las modificaciones de presupuesto (no recuperable). A continuación, haga clic en Eliminar y desbloquear.
      Nota: Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP y las modificaciones de presupuesto del proyecto se han sincronizado previamente con su sistema ERP integrado, el botón "Eliminar y desbloquear" estará en gris e inactivo. Las modificaciones de presupuesto solo se pueden conservar y desbloquear.

      unlock-the-budget.png

 

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