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Procore

Añadir notas a la lista de licitantes

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  2. Guardar como PDF

Objetivo

Añadir notas a la lista de licitantes. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" Y "Solo lectura" solo pueden actuar sobre notas de licitación si se han añadido al "Grupo CC de licitación" en el paquete de licitación. Consulte Crear paquete de licitación. 
    • Los usuarios con permisos de "Solo lectura" no pueden ver las notas de licitación a menos que tengan uno de los permisos pormenorizados "Nota de licitación" habilitados en su plantilla de permisos. 
    • Puede añadir tantas notas como sea necesario. La nota creada más recientemente se muestra primero. 

Pasos

 Importante
Si su proyecto se ha actualizado a la nueva experiencia de gestión de ofertas, consulte la sección Experiencia mejorada de gestión de ofertas a continuación. De lo contrario, siga estos pasos.
  1. Vaya a la herramienta Licitación de su proyecto. 
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. En la fila de la empresa a la que desea añadir una nota, coloque el cursor sobre la columna Notas y haga clic en el botón +. 

    add-notes-to-bid-list.png
     
  4. Introduzca la nota. Para guardar la nota, haga clic fuera del cuadro de texto o pulse INTRO en el teclado.

 

Para proyectos sobre gestión de ofertas Experiencia mejorada

  1. Vaya a la herramienta Licitación de su proyecto. 
  2. Abra el paquete de licitación. 
  3. Coloque el cursor sobre la columna "Notas" de la empresa y haga clic en  Añadir nota.  
    bidding-add-note.png
  4. Introduzca la nota. 
    Sugerencia Puede expandir el cuadro de texto para hacerlo más grande si es necesario.
  5. Haga clic en Añadir nota para guardar la nota.  
    Si necesita editar o eliminar la nota, consulte los pasos a continuación. 

Editar una nota

  1. Haga clic en la nota en la columna "Notas". 
    Las notas se muestran en el panel lateral. 
  2. Haga clic en el icono de tres puntos verticales  correspondiente a la nota que desee editar.
  3. Haga clic en Editar. 
  4. Edite el texto según sea necesario.
  5. Haga clic en Guardar. 

Eliminar una nota

  1. Haga clic en la nota en la columna "Notas". 
    Las notas se muestran en el panel lateral. 
  2. Haga clic en el icono de tres puntos verticales  correspondiente a la nota que desee editar.
  3. Haga clic en Eliminar.
    La nota se elimina automáticamente.  

Consulte también