Añadir notas a la lista de licitantes
Objetivo
Añadir notas a la lista de licitantes.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Licitación del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear notas de licitación", "Editar notas de licitación" o "Eliminar notas de licitación" habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
- Información adicional:
- Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" Y "Solo lectura" solo pueden actuar sobre notas de licitación si se han añadido al "Grupo CC de licitación" en el paquete de licitación. Consulte Crear paquete de licitación.
- Los usuarios con permisos de "Solo lectura" no pueden ver las notas de licitación a menos que tengan uno de los permisos pormenorizados "Nota de licitación" habilitados en su plantilla de permisos.
- Puede añadir tantas notas como sea necesario. La nota creada más recientemente se muestra primero.
Pasos
Importante
Si su proyecto se ha actualizado a la nueva experiencia de gestión de ofertas, consulte la sección Experiencia mejorada de gestión de ofertas a continuación. De lo contrario, siga estos pasos.- Vaya a la herramienta Licitación de su proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- En la fila de la empresa a la que desea añadir una nota, coloque el cursor sobre la columna Notas y haga clic en el botón +.
- Introduzca la nota. Para guardar la nota, haga clic fuera del cuadro de texto o pulse INTRO en el teclado.
Para proyectos sobre gestión de ofertas Experiencia mejorada
- Vaya a la herramienta Licitación de su proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Coloque el cursor sobre la columna "Notas" de la empresa y haga clic en Añadir nota.
- Introduzca la nota.
Sugerencia Puede expandir el cuadro de texto para hacerlo más grande si es necesario. - Haga clic en Añadir nota para guardar la nota.
Si necesita editar o eliminar la nota, consulte los pasos a continuación.
Editar una nota
- Haga clic en la nota en la columna "Notas".
Las notas se muestran en el panel lateral. - Haga clic en el icono de tres puntos verticales correspondiente a la nota que desee editar.
- Haga clic en Editar.
- Edite el texto según sea necesario.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una nota
- Haga clic en la nota en la columna "Notas".
Las notas se muestran en el panel lateral. - Haga clic en el icono de tres puntos verticales correspondiente a la nota que desee editar.
- Haga clic en Eliminar.
La nota se elimina automáticamente.