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Procore

Añadir notas a la lista de licitantes

Objetivo

Añadir notas a la lista de licitantes. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear, editar o eliminar notas de oferta en un paquete de licitación, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
      O BIEN
    • Para ver notas de oferta en un paquete de licitación, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Licitación del proyecto. 
      O BIEN
    • Para crear, editar o eliminar notas de oferta en un paquete de licitación como usuario con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta Licitación del proyecto, los permisos pormenorizados"Crear notas de la oferta", "Editar notas de la oferta" o "Eliminar notas de la oferta" deben estar habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" Y "Solo lectura" solo pueden actuar sobre notas de oferta si se han añadido al "Grupo CC de licitación" en el paquete de licitación. Consulte Crear paquete de licitación

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación de su proyecto. 
  2. Haga clic en Ver junto al paquete de licitación al que desee añadir notas.
  3. En la fila de la empresa a la que desea añadir una nota, coloque el cursor sobre la columna "Notas" y haga clic en el botón + que aparece.

    add-notes-to-bid-list.png
     
  4. Escriba el texto de su nota. Para guardar la nota, haga clic fuera del cuadro de texto o pulse INTRO en su teclado. Puede añadir tantas notas como desee y se ordenarán por las más recientes. 

Consulte también

 

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