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Procore

Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura de subcontratista desde la herramienta Facturación a nivel de proyecto.  

Contexto

En Procore, el término retención hace referencia a la práctica de retener una parte del importe del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El importe retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga la obra) y una parte contratada (la persona o la empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. A continuación, el importe retenido se puede liberar como pago de avance. Cuando el trabajo está prácticamente terminado, el importe retenido puede liberarse como pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para establecer y liberar la retención al editar la factura más reciente antes, durante o después de la 'Fecha límite' del período de facturación:
    • Para liberar retención al editar la factura más reciente durante el período de facturación:
      • Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. 
        Y
      • Debe ser añadido a la lista desplegable "Privado" lista desplegable. 
    • Lea sobre los permisos de usuario necesarios para los colaboradores posteriores:  Mostrar/Ocultar   
      • Algunos clientes de Procore eligen proporcionar su colaboradores intermedios  con acceso a la herramienta de Pedidos de nivel de proyecto:
        • Para modificar los importes de retención en la factura más reciente antes de la "Fecha límite" del período de facturación:
          • Debe ser un contacto de la factura  en el pedido.      
            Y
          • Debe tener permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Nivel de proyecto Pedidos. 
  • Información adicional:
    • Si hay varias facturas para un solo período de facturación, solo puede editar los importes facturados en la factura más reciente.
    • Si va a añadir un calendario de pagos de después de que se apruebe la factura, introduzca el importe del trabajo para el que está solicitando este período en la columna "Importe propuesto" del detalle de la factura. Para más información, consulte Crear una planificación de pagos.  
    • También puede gestionar la retención utilizando la función retención de escala móvil. Para más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?
    • Para obtener información sobre cómo crear una factura para liberar retención en una facturación final, consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones .  

Pasos

Colocar el desglose de partidas de la factura en modo Edición

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la tabla, busque la factura que desee editar.
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  5. Desplácese hasta la sección Desglose de partidas.
  6. Haga clic en el botón Editar.

Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas