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Procore

Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • En esta tabla se muestran las diferencias en los nombres de las herramientas (en negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista de Finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas principales, lo que significa que deberá trabajar con el administrador de Procore de su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura de subcontratista desde la herramienta Facturación a nivel de proyecto.  

Contexto

En Procore, el término retención hace referencia a la práctica de retener una parte del importe del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El importe retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga la obra) y una parte contratada (la persona o la empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. A continuación, el importe retenido se puede liberar como pago de avance. Cuando el trabajo está prácticamente terminado, el importe retenido puede liberarse como pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para establecer y liberar la retención al editar la factura más reciente antes, durante o después de la 'Fecha límite' del período de facturación:
    • Para liberar retención al editar la factura más reciente durante el período de facturación:
      • Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. 
        Y
      • Debe ser añadido a la lista desplegable "Privado" lista desplegable. 
    • Lea sobre los permisos de usuario necesarios para los colaboradores posteriores:  Mostrar/Ocultar   
      • Algunos clientes de Procore eligen proporcionar su colaboradores intermedios  con acceso a la herramienta de Pedidos de nivel de proyecto:
        • Para modificar los importes de retención en la factura más reciente antes de la "Fecha límite" del período de facturación:
          • Debe ser un contacto de la factura  en el pedido.      
            Y
          • Debe tener permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Nivel de proyecto Pedidos. 
  • Información adicional:
    • Si hay varias facturas para un solo período de facturación, solo puede editar los importes facturados en la factura más reciente.
    • Si va a añadir un calendario de pagos de después de que se apruebe la factura, introduzca el importe del trabajo para el que está solicitando este período en la columna "Importe propuesto" del detalle de la factura. Para más información, consulte Crear una planificación de pagos.  
    • También puede gestionar la retención utilizando la función retención de escala móvil. Para más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Pasos

Editar el desglose de partidas

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la tabla, busque la factura que desee editar.
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  5. Desplácese hasta la Tabla de partidas.
  6. Haga clic en Editar.

Establecer retención en las partidas

Para establecer la retención en las partidas de la factura:

  1. En la pestaña General  de la factura, desplácese hasta Desglose de partidas.  
  2. En la Tabla de Valores, localice las partida que desea modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  3. Elija una (1) de estas opciones:  
    • Introduzca una cantidad a retener para la partida de la columna Retención de trabajo este período ($) . Procore calcula automáticamente la entrada en la columna Retención de trabajo (%) .  
      OR
    • Introduzca una cantidad de porcentaje a retener para la partida en la columna Retención de trabajo (%). Core calcula automáticamente la entrada en la columna Retención de trabajo ($) .  
      Ejemplos
      • Cuando introduce una cantidad de moneda en la columna Retención de trabajo en este período ($) , Procore calcula la entrada en la columna Retención de trabajo (%) . Por ejemplo, si introduce $ 1,250.00 en la partida 1, Procore calcula la Retención de Trabajo de este Período (%) como 5%.  
      • Cuando introduce una cantidad porcentual en la columna Retención de trabajo en este período (%), Procore calcula la entrada en la columna Retención de trabajo en este período ($) . Por ejemplo, si introduce el 5% en partida 2, Proore calcula la retención de trabajo en este período como $ 625,00.  

      data-entry-set-retainage.png

  4. Actualice la cantidad de retención a liberar en cada partida de la factura según sea necesario.  
  5. Haga clic en Guardar.  

Liberar retención en partidas

Para liberar retenciones en las partidas de la factura:

  1. En la pestaña General  de la factura, desplácese hasta Desglose de partidas.  
  2. En la Tabla de Valores, localice las partida que desea modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  3. Introduzca la cantidad que se debe liberar en la columna Retención total liberada.
    Ejemplo

    Antes de introducción de datos, el importe total acumulado retenido para cada partida se muestra en la columna Retención total. En partida 1, la Retención Total  es de $ 2,500.00. En partida 2, es $ 1,250.00.  

    retainage-before-data-entry.png

    Introduzca el importe de retención a liberar:

    • Para liberar toda la cantidad retenida, introduzca el 100% del valor de retención total. En partida 1, introduzca $ 2,500.00 para liberar la cantidad total.  
    • Para liberar la mitad de la cantidad retenida, introduzca el 50% del valor de retención total. En partida 2, introduzca $ 625.00 para liberar el 50% de la cantidad de $ 1250.00.  

    Después de introducción de datos, Procore reduce el valor de retención total  en la cantidad de la introducción de datos:

    retainage-after-data-entry.png

  4. Actualice la cantidad de retención a liberar en cada partida de la factura según sea necesario.  
  5. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda la factura en su estado actual. Aparece un banner en la parte superior de la pantalla para mostrar la cantidad total de retención que se está liberando en la factura.