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Procore

Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura de subcontratista desde la herramienta Facturación a nivel de proyecto.  

Contexto

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para establecer y liberar la retención al editar la factura más reciente antes, durante o después de la 'Fecha límite' del período de facturación:
    • Para liberar retención al editar la factura más reciente durante el período de facturación:
      • Asegúrese de que el tipo de factura incluya retención. Para saber más, Ajustes de configuración: Facturación.
      • Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. 
        Y
      • Debe ser añadido a la lista desplegable "Privado" lista desplegable. 
  • Información adicional:
    • Si hay varias facturas para un solo período de facturación, solo puede editar los importes facturados en la factura más reciente.
    • Si va a añadir un calendario de pagos de después de que se apruebe la factura, introduzca el importe del trabajo para el que está solicitando este período en la columna "Importe propuesto" del detalle de la factura. Para más información, consulte Crear una planificación de pagos.  
    • También puede gestionar la retención utilizando la función retención de escala móvil. Para más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Pasos

Editar el desglose de partidas

  1. Vaya a la herramienta Compromiso del proyecto.
  2. Vaya a Pedido para la factura que desea distribuir.
  3. Haga clic en la pestaña Facturación .
  4. En la tabla, busque la factura que desee editar.
  5. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  6. Desplácese hasta la Tabla de partidas.
  7. Haga clic en Editar.

Establecer retención en las partidas

Para establecer la retención en las partidas de la factura:

  1. En la pestaña General  de la factura, desplácese hasta Desglose de partidas.  
  2. En la Tabla de Valores, localice las partida que desea modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  3. Elija una (1) de estas opciones:  
    • Introduzca una cantidad a retener para la partida de la columna Retención de trabajo este período ($) . Procore calcula automáticamente la entrada en la columna Retención de trabajo (%) .  
      OR
    • Introduzca una cantidad de porcentaje a retener para la partida en la columna Retención de trabajo (%). Core calcula automáticamente la entrada en la columna Retención de trabajo ($) .  
      Ejemplos
      • Cuando introduce una cantidad de moneda en la columna Retención de trabajo en este período ($) , Procore calcula la entrada en la columna Retención de trabajo (%) . Por ejemplo, si introduce $ 1,250.00 en la partida 1, Procore calcula la Retención de Trabajo de este Período (%) como 5%.  
      • Cuando introduce una cantidad porcentual en la columna Retención de trabajo en este período (%), Procore calcula la entrada en la columna Retención de trabajo en este período ($) . Por ejemplo, si introduce el 5% en partida 2, Proore calcula la retención de trabajo en este período como $ 625,00.  

      data-entry-set-retainage.png

  4. Actualice la cantidad de retención a liberar en cada partida de la factura según sea necesario.  
  5. Haga clic en Guardar.  

Liberar retención en partidas

Para liberar retenciones en las partidas de la factura:

  1. En la pestaña General  de la factura, desplácese hasta Desglose de partidas.  
  2. En la Tabla de Valores, localice las partida que desea modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  3. Introduzca la cantidad que se debe liberar en la columna Retención total liberada.
    Ejemplo

    Antes de introducción de datos, el importe total acumulado retenido para cada partida se muestra en la columna Retención total. En partida 1, la Retención Total  es de $ 2,500.00. En partida 2, es $ 1,250.00.  

    retainage-before-data-entry.png

    Introduzca el importe de retención a liberar:

    • Para liberar toda la cantidad retenida, introduzca el 100% del valor de retención total. En partida 1, introduzca $ 2,500.00 para liberar la cantidad total.  
    • Para liberar la mitad de la cantidad retenida, introduzca el 50% del valor de retención total. En partida 2, introduzca $ 625.00 para liberar el 50% de la cantidad de $ 1250.00.  

    Después de introducción de datos, Procore reduce el valor de retención total  en la cantidad de la introducción de datos:

    retainage-after-data-entry.png

  4. Actualice la cantidad de retención a liberar en cada partida de la factura según sea necesario.  
  5. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda la factura en su estado actual. Aparece un banner en la parte superior de la pantalla para mostrar la cantidad total de retención que se está liberando en la factura.  

 

 

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