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Procore

Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación

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Objetivo

Cómo editar el desglose de partidas de subcontratista del subcontratista en un pedido como contacto de la factura desde la herramienta Facturación.

Contexto

Si usted es un contacto de factura que ha sido invitado a proporcionar un desglose detallado de su programa de valores en un compromiso, recibirá un mensaje de correo electrónico de Procore con el asunto: "[Nombre de usuario de Procore] le invita a desglosar su programa de valores para este compromiso." Un Lista de valores del subcontratista (SOV del subcontratista) proporciona a los contratistas posteriores una forma de proporcionar un desglose detallado de partidas específicas en la lista de valores general del contrato.

Ejemplo

Supongamos que la "Lista de valores" general de un subcontrato incluye una partida de 8.500 dólares y que la parte anterior del contrato le ha invitado a usted, el contacto de la factura, a proporcionar un desglose más detallado para mostrar con más detalle cómo está asignando esos 8.500 dólares. A continuación se muestra un ejemplo de un "SOV del subcontratista" completado. En este ejemplo, el contacto de la factura ha añadido con éxito cinco (5) partidas separadas a 'Subcontractor SOV'. Usted sabe que ha actualizado exitosamente el 'Subcontractor SOV' cuando la suma de sus nuevas partidas es igual a $8500.00 y el valor en el campo 'Remaining to Allocate' es $0.00.

sub-sov-remaining-to-allocate.png

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para actualizar las partidas de un programa de valores de subcontratista como colaborador de proceso, debe estar designado como "Contacto de la factura". 'Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista. También debe tener:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Pedidos del proyecto y constar en la lista "Privado" en la pestaña "General" del pedido.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  • Información adicional:
    • La tabla de valores del subcontratista debe estar en estado "Borrador" o "Revisar & Volver a presentar".
    • La Lista de Valores del Subcontratista debe ser "Aprobada" antes de que los usuarios puedan crear facturas de subcontratistas contra el compromiso.
  • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.png ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
    • El desglose de partidas de subcontratista en Procore que se detalla a continuación NO se sincroniza con el sistema ERP integrado.
    • Solo el desglose de partidas general del pedido en Procore se sincroniza con el sistema ERP integrado. Consulte Añadir una partida a un desglose de partidas de pedido.

Requisitos

Pasos

  1. Acceda al desglose de partidas de subcontratista desde la herramienta Facturación
  2. Actualizar el desglose de partidas de subcontratista

Acceda al desglose de partidas de subcontratista desde la herramienta Facturación

  1. Acceda a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. En la tabla, localice la factura asociada al pedido.
  4. Haga clic en su enlace Contrato para abrirlo. 

Actualizar el desglose de partidas de subcontratista

Si usted es un administrador de facturas (o un contacto de la factura que ha sido invitado a actualizar un desglose de partidas de subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato de pedido.

  1. En el pedido, haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista.
     Nota
    Si NO ve la pestaña «Desglose de partidas del subcontratista» en el contrato de pedidos, debe habilitarla un usuario con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos. Consulte Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido y Activar o desactivar la pestaña Desglose de partidas de subcontratista en la herramienta Pedidos.
  2. Haga clic en Editar. 
  3. Introduzca un desglose detallado de las partidas en la pestaña Desglose de partidas del subcontratista como se indica a continuación:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Haga clic en el vínculo +Añadir partida.
    • En el cuadro Descripción, añada una descripción detallada del trabajo que debe realizarse. 
    • En el cuadro Importe, añada el importe específico para ese trabajo. 
    • Siga este paso hasta que la cantidad «Restante por asignar» para ese código de presupuesto y descripción sean de $0.00.
  4. Cuando haya asignado todos los importes en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista, haga clic en el botón Enviar. 
     Notas
    • El botón "Enviar" está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restante por asignar en el desglose de partidas de subcontratista indiquen 0,00 €.
    • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estado del desglose de partidas de subcontratista a En revisión. 
    • NO podrá editar su presentación a menos que el administrador de la factura cambie el estado del desglose de partida del subcontratista a Revisar y volver a presentar.