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Procore

Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Cómo editar el desglose de partidas de subcontratista del subcontratista en un pedido como contacto de la factura desde la herramienta Facturación.

Contexto

Si usted es un contacto de factura que ha sido invitado a proporcionar un desglose detallado de su programa de valores en un compromiso, recibirá un mensaje de correo electrónico de Procore con el asunto: "[Nombre de usuario de Procore] le invita a desglosar su programa de valores para este compromiso." Un Lista de valores del subcontratista (SOV del subcontratista) proporciona a los contratistas posteriores una forma de proporcionar un desglose detallado de partidas específicas en la lista de valores general del contrato.

Ejemplo

Supongamos que la "Lista de valores" general de un subcontrato incluye una partida de 8.500 dólares y que la parte anterior del contrato le ha invitado a usted, el contacto de la factura, a proporcionar un desglose más detallado para mostrar con más detalle cómo está asignando esos 8.500 dólares. A continuación se muestra un ejemplo de un "SOV del subcontratista" completado. En este ejemplo, el contacto de la factura ha añadido con éxito cinco (5) partidas separadas a 'Subcontractor SOV'. Usted sabe que ha actualizado exitosamente el 'Subcontractor SOV' cuando la suma de sus nuevas partidas es igual a $8500.00 y el valor en el campo 'Remaining to Allocate' es $0.00.

sub-sov-remaining-to-allocate.png

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Debe ser un contacto de la factura  en el pedido.  
  • Información adicional:
    • El programa de valores de subcontratista debe estar en estado "Borrador" o "Revisar y reenviar".  
    • La Lista de Valores de Subcontratista debe ser 'Aprobada' antes de que los usuarios puedan crear facturas de subcontratista contra el compromiso de . 
  • Para las empresas que utilizan la icon-erp-synced2.pngherramienta ERP Integrations: Mostrar/Ocultar

Requisitos

Pasos

  1. Acceda al desglose de partidas de subcontratista desde la herramienta Facturación
  2. Actualizar el desglose de partidas de subcontratista

Acceda al desglose de partidas de subcontratista desde la herramienta Facturación

  1. Acceda a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. En la tabla, localice la factura asociada al pedido.
  4. Haga clic en su enlace Contrato para abrirlo. 

Actualizar el desglose de partidas de subcontratista

Si es un administrador de facturas (o un contacto de la factura que ha sido invitado a actualizar un SOV de subcontratista), puede realizar estos pasos en el compromiso.

  1. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista.
     Nota
    Si NO ve la pestaña «Desglose de partidas del subcontratista» en el contrato de pedidos, debe habilitarla un usuario con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos. Consulte Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido y Activar o desactivar la pestaña Desglose de partidas de subcontratista en la herramienta Pedidos.
  2. Haga clic en Editar. 
  3. Introduzca un desglose detallado de las partidas en la pestaña Desglose de partidas del subcontratista como se indica a continuación:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Haga clic en el vínculo +Añadir partida.
    • En el cuadro Descripción, añada una descripción detallada del trabajo que debe realizarse. 
    • En el cuadro Importe, añada el importe específico para ese trabajo. 
    • Siga este paso hasta que la cantidad «Restante por asignar» para ese código de presupuesto y descripción sean de $0.00.
  4. Cuando haya asignado todos los importes en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista, haga clic en el botón Enviar. 
     Notas
    • El botón "Enviar" está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restante por asignar en el desglose de partidas de subcontratista indiquen 0,00 €.
    • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estado del desglose de partidas de subcontratista a En revisión. 
    • NO podrá editar su presentación a menos que el administrador de la factura cambie el estado del desglose de partida del subcontratista a Revisar y volver a presentar.