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Procore

Crear y emitir una instrucción

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Objetivo

Crear una nueva instrucción (p. ej., instrucción de la obra) usando la herramienta Instrucciones de nivel de proyecto. 

Contexto

Con la herramienta Instrucciones del proyecto, puede crear instrucciones que incluyan adjuntos de otras herramientas de Procore (por ejemplo, documentos, planos, fotos y más). También puede cargar archivos desde su ordenador para adjuntarlos a una instrucción. Una vez creada la instrucción, puede enviarla a sus destinatarios, que suelen ser uno o más subcontratistas del proyecto. Toda esta información se captura y almacena en el proyecto de Procore, en un registro alojado en la herramienta Instrucciones. Este registro histórico también está disponible en Procore para fines de auditoría. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para crear una instrucción, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Instrucciones del proyecto.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • La herramienta Instrucciones se ha desarrollado específicamente para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda y Canadá.  
    • Si crea una instrucción y la coloca en el estado "Borrador", deberá editar la instrucción más adelante y, a continuación, hacer clic en el botón "Actualizar y emitir" para enviarla a sus destinatarios. 
    • Algunos archivos adjuntos de imágenes pueden incluir la opción de verlos en una vista de mapa basada en las coordenadas GPS de los archivos. Consulte ¿Qué herramientas de Procore me permiten ver los archivos adjuntos de imágenes digitales en una vista de mapa?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Instrucciones del proyecto.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En Información general, complete la introducción de datos requerida de la siguiente manera:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    • * N.º. Procore asigna automáticamente números a las instrucciones en orden secuencial.
      Notas:
      • Si la opción Número de instrucciones por tipo está habilitada, el prefijo se aplica al nuevo número de instrucción y el número no se puede editar. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Ajustes de configuración avanzados: Instrucciones.
      • Si la opción Número de instrucciones por tipo está deshabilitada, el prefijo se aplica al nuevo número de instrucción y los usuarios pueden editar el número. NO se permiten números duplicados.
    • *Tipo. Seleccione el tipo de instrucción deseado en la lista. Para aprender a hacer la selección, consulte Ajustes de configuración avanzados: Instrucciones.
    • *Título. Un tema descriptivo para la instrucción.
  4. Continúe añadiendo información según sea necesario:
    1. Instrucción de. Seleccione el nombre de la persona de quien procedan las instrucciones.
    2. Fecha de recepción. Seleccione la fecha en la que se recibió la instrucción del autor (es decir, el autor es la persona que se menciona en el campo "Instrucción de").
    3. Atención. Seleccione las personas o los grupos de distribución deseados en el directorio del proyecto. Estos son los destinatarios a los que enviará la instrucción.
      Notas:
      • Si hace clic en Crear y emitir, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico con una notificación sobre la instrucción a todos los destinatarios designados.
      • Si hace clic en el botón Guardar como borrador, el sistema no enviará un correo electrónico a los destinatarios). 
    4. Distribución. Seleccione personas o grupos de distribución del Directorio del proyecto. Consulte Añadir un grupo de distribución al Directorio del proyecto. Esta acción copia la instrucción a las personas nombradas.
      Nota: Si hace clic en el botón Crear y enviar por correo electrónico o en el botón Guardar y enviar por correo electrónico (que sólo está disponible para usuarios con permisos de nivel «Administrador»), Procore envía automáticamente una notificación por correo electrónico para alertar a los destinatarios sobre la instrucción.
    5. Especialidad. Seleccione la especialidad correspondiente en el menú desplegable. Las especialidades se configuran a nivel de empresa. Consulte Añadir o eliminar especialidades.
    6. Impacto en la planificación. Seleccione una de las siguientes opciones para indicar si la instrucción afectará a la planificación del proyecto (es decir, retrasará la planificación del proyecto): Sí, Sí (desconocido), No, Por determinar y N/D. 
    7. Privado. Marque esta casilla para ocultar la instrucción a todos, excepto a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Instrucciones, a los usuarios designados en el campo "Atención" y a los miembros del grupo de distribución predeterminado. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Instrucciones. 
    8. Impacto en los costes. Seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el elemento de lista de repasos afectará al coste del proyecto (es decir, añadir costes al proyecto): Sí, Sí (desconocido), No, Por determinar y N/D.
    9. Descripción. Introduzca una descripción más detallada de la instrucción. 
    10. Archivos adjuntos. Para adjuntar un archivo, haga clic en Adjuntar archivos. A continuación, seleccione el archivo deseado. 
  5. Elija una de estas opciones:
    • Si no desea emitir la instrucción (es decir, si NO está listo para enviarla a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Guardar como borrador. Se guardará la instrucción en el estado Borrador en la vista de lista.
      O BIEN
    • Si desea emitir la instrucción a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Crear y emitir. Se guardará la instrucción en el estado Emitido en la vista de lista. (Nota: Si ha guardado previamente la instrucción en el estado Borrador y la ha actualizado para poder emitirla ahora, la etiqueta del botón mostrará Actualizar y emitir).

Consulte también