Saltar al contenido principal
Procore

Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa

Objetivo

Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa.

Contexto

Si la empresa desea que el equipo de proyecto utilice la integración de Procore + DocuSign® para solicitar firmas electrónicas, siga estos pasos:

  1. Habilite la integración de DocuSign® de nivel de empresa. El administrador de Procore de la empresa puede seguir los pasos que se indican a continuación.
  2. Habilite la integración de DocuSign® en los proyectos de la empresa. Un usuario con permisos de nivel administrador debe habilitar la integración de DocuSign® en cada proyecto de Procore que los miembros del equipo usarán para solicitar firmas. Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore
  3. Configure una cuenta de DocuSign®. Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más detalles, consulte:
  4. Vincule su cuenta de DocuSign® a su proyecto de Procore. Si va a utilizar la integración de Procore + DocuSign® para solicitar firmas, consulte Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en el vínculo Valores predeterminados.
  3. Desplácese hasta la sección Configuración avanzada y marque la casilla de verificación Habilitar DocuSign®. 

    co-admin-adv-settings-enable-docusign.png
     
  4. Haga clic en Guardar cambios
    Aparecerá el banner de Lista de funciones activas actualizada para confirmar que se ha habilitado la integración.

Consulte también