Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa

Objetivo

Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa.

Contexto

Si la empresa desea que el equipo de proyecto utilice la integración de Procore + DocuSign® para solicitar firmas electrónicas, siga estos pasos:

1. Habilite la integración de DocuSign® de nivel de empresa. El administrador de Procore de la empresa puede seguir los pasos que se indican a continuación.
2. Habilite la integración de DocuSign® en los proyectos de su empresa. Al habilitar la integración a nivel de empresa, Procore también la habilita automáticamente en sus proyectos nuevos y existentes. Si su equipo está creando proyectos de Procore utilizando una plantilla de proyecto de Procore en la que NO se ha habilitado la integración de DocuSign®, Procore recomienda que un usuario con los permisos de usuario necesarios haga lo siguiente:
   • Habilite la integración de DocuSign® en sus proyectos existentes basados en una plantilla. Consulte Activar o desactivar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore.
   • Actualice sus plantillas de proyecto existentes para asegurarse de que DocuSign® esté activado en futuros proyectos creados con su(s) plantilla(s). Consulte Editar una plantilla de proyecto.

      Sugerencia

     ¿No quiere utilizar la integración de DocuSign® en un nuevo proyecto de Procore? Después de habilitar la integración de DocuSign® en la herramienta Administrador de empresa de Procore, debe desactivarla manualmente en cualquier proyecto nuevo en el que no desee utilizarla. Consulte Activar o desactivar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore.  
3. Configure una cuenta de DocuSign®. Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más detalles, consulte:
   • ¿Necesito una cuenta de DocuSign©?
   • ¿Cómo consigo una cuenta de DocuSign®? 
4. Vincule su cuenta de DocuSign® a su proyecto de Procore. Si va a utilizar la integración de Procore + DocuSign® para solicitar firmas, consulte Vincular su cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
• Información adicional:
  • Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:
    • ¿Necesito una cuenta de DocuSign©?
    • ¿Cómo consigo una cuenta de DocuSign®? 

Requisitos

• Revise ¿Qué herramientas de proyecto de Procore son compatibles con la integración de DocuSign®?

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
2. En Configuración de proyecto, haga clic en el vínculo Valores predeterminados.
3. Desplácese hasta la sección Configuración avanzada y marque la casilla Habilitar DocuSign®. 
   
   
    
4. Haga clic en Guardar cambios. 
   Aparecerá el banner de Lista de funciones activas actualizada para confirmar que se ha habilitado la integración.

Siguientes pasos

• Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore

Consulte también

• DocuSign®