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Procore

Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio Órdenes de cambio (Beta)

 En versión beta
Nota para los usuarios que participan en el programa beta de lanzamiento limitado de Órdenes de Cambio Iniciadas en el Campo. La siguiente información detalla una configuración que está disponible para los usuarios de Procore que participan en el programa de participantes en la versión beta de las órdenes de cambio iniciadas en campo. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Commitments: Permitir que los colaboradores presenten órdenes de cambio iniciadas en el campo.

Objetivo

Proporcionar a un colaborador externo permiso de acceso para enviar una posible orden de cambio para un compromiso.  

Contexto

Un colaborador es una persona o empresa que ha aceptado realizar trabajos para usted o su empresa, como un contratista o proveedor externo. Si desea que sus colaboradores tengan la capacidad de enviar posibles órdenes de cambio para sus compromisos en Procore, puede completar los pasos a continuación. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para crear nuevos códigos de presupuesto en una orden de cambio, se debe conceder a la cuenta de usuario acceso de edición al desglose de partidas (SOV) del contrato.  

Pasos

Establezca la configuración de "Configuración del contrato" en la herramienta Compromisos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto. 
  2. Haga clic en Ajustes de configuración.
  3. Marque estas casillas de verificación:  

    commitments-enable-field-initiated-change-orders.png
     
    • Permitir a usuarios de nivel estándar crear PCO
      Esta configuración proporciona a los usuarios a los que se les han asignado permisos de nivel "Estándar" en la herramienta el privilegio adicional de crear posibles órdenes de cambio. Si ha configurado la herramienta Compromisos para la configuración de orden de cambio de 1 nivel, esta configuración no está disponible ni es compatible. 
    • Habilitar órdenes de cambio
      iniciadas en campo Este ajuste proporciona a los usuarios la capacidad de crear órdenes de cambio en un móvil  
  4. Añadir una cuenta de usuario del colaborador a la herramienta Directorio del proyecto.
    Primero, cree una cuenta de usuario usuario que enviarán órdenes de cambio iniciadas en el campo. Debe añadir este usuario usuario del proyecto . Consulte el  Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyect o o Directorio   Añadir usuarios y empresas de forma masiva a un Directorio del proyecto .
    • Si ya ha creado una plantilla de permisos de proyecto para sus colaboradores, puede asignarla al colaborador al añadir la cuenta de usuario.
    • Si NO desea crear una plantilla de permisos de proyecto, puede editar el registro del usuario y elegir "No asignar una plantilla" en la sección "Plantillas de permisos de proyecto" y luego establecer manualmente los permisos detallados anteriormente.
      add-collaborator-to-directory.png
  5. Invite al colaborador al proyecto Procore.
    En la herramienta Directorio del proyecto, puede entonces invitar (o reinvitar) al colaborador o colaboradores para que se unan al proyecto. Consulte Invitar o reinvitar a un usuario para que se una a un proyecto de Procore.
    invite-or-reinvite-project-directory.png
  6. Añada el usuario a la lista 'Privado' del contrato de compromiso correspondiente.
    Añade el nombre del colaborador a la lista "Seleccionar una persona" en el área "Privada" del contrato, como se describe en Crear un subcontrato. Esto asegura que el colaborador sólo tiene permiso para ver su propio contrato.
    add-to-private-list-on-contract.png

Después de que el colaborador se incorpore al proyecto y el contrato sea 'Aprobado', usted puede crear órdenes de cambio contra el contrato y Procore utilizará los datos introducidos para crear automáticamente un evento de cambio.

 Sugerencia
¿Es la primera vez que su colaborador se conecta a Procore? Si es así, Procore recomienda proporcionar a su colaborador estos enlaces: