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Procore

Ajustes de configuración avanzados: Transmittals

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Objetivo

Establecer los ajustes de configuración avanzados para la herramienta Transmittals del proyecto.

Contexto

La herramienta Transmittals le permite a su equipo de proyecto mantener registros documentados de cualquier correspondencia.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.

Requisitos

Pasos

Configurar los ajustes de Transmittals

  1. Vaya a la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. En "Configuración de transmittals", haga lo siguiente:

    transmittal settings 1.png

    • Transmittals privados de forma predeterminada: marque esta casilla de verificación para establecer todas las transmittals nuevas como privadas de forma predeterminada. Un transmittal privado es visible solo para los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Transmittals, el creador del transmittal, los destinatarios de los campos "Para" y "CC" y los miembros de la lista de "Distribución predeterminada". 

    • Distribución predeterminada: añada una (1) o más personas al grupo de distribución predeterminado. Para aparecer en esta lista, se debe añadir la persona al directorio del proyecto (consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto). El sistema añadirá automáticamente estos miembros del grupo a los nuevos transmittals. 

  4. Haga clic en Actualizar.
    Aparece un banner para confirmar que se han guardado los cambios.

Establecer permisos de usuario

  1. Vaya a la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. En el panel derecho, haga clic en Tabla de permisos.
  4. Establezca el nivel de permisos de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono en la columna de permisos hasta que aparezca la marca de verificación VERDE:

    user-permissions-for-transmittals.png
     

    Los iconos codificados por colores del área de permisos del usuario denotan el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permiso predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permisos para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permisos del usuario a esta herramienta, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.

Consulte también