Saltar al contenido principal
Procore

Crear un transmittal

Objetivo

Crear un transmittal utilizando la herramienta Transmittals del proyecto.

Contexto

Con la herramienta Transmittals del proyecto, se puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando se crea un transmittal y se envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, se puede crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia para que haya un registro histórico para fines de auditoría en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Para crear un transmittal, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.
    • Para ser añadido a los campos "Para" o "Cc" en un transmittal, el usuario debe ser añadido al directorio del proyecto. Consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto.

Pasos

Crear un transmittal

  1. Vaya a la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Haga clic en Crear.
    create-transmittal.png
  3. Continúe con estos pasos:

Añadir información general al transmittal

    • Desplácese hasta Información general.
    • Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
  1. Continúe con Añadir elementos al transmittal.

Añadir elementos al transmittal

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Elementos
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Se pueden añadir varios elementos a un transmittal. 
    • Al añadir elementos a un transmittal, el sistema permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?

      items-format-list.png

      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
  3. Haga clic en Añadir.
    Nota: Si ha adjuntado varios archivos al transmittal, cada archivo se añade como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para añadir partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Elementos completada.
    Nota: El sistema NO permite editar elementos existentes. Si necesita corregir un elemento, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. A continuación, añada el elemento nuevamente.

    transmittal-items.png
     
  5. Continúe con Añadir comentarios al transmittal

Añadir comentarios al transmittal

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hasta el área Comentarios.
  2. Escriba cualquier información adicional sobre el transmittal en el cuadro Comentarios.
  3. Continúe con Crear o Crear y enviar el transmittal.

Crear o crear y enviar el transmittal

  1. Desplácese hasta la parte inferior de la página Nuevo transmittal.
  2. Elija entre estas opciones:
    • Para crear el transmittal sin enviar un correo electrónico a las personas enumeradas en los campos "Para" y "CC", haga clic en Crear.
      O BIEN
    • Para crear el transmittal y enviar una notificación por correo electrónico a las personas enumeradas en los campos "Para" y "CC", haga clic en Crear y enviar por correo electrónico
      Notas: Después de crear un transmittal, el sistema hace visibles las pestañas Elementos relacionados, Correos electrónicos e Historial de cambios. La pestaña Correos electrónicos permite reenviar un transmittal a otros miembros del equipo de proyecto. Consulte Reenviar un transmittal por correo electrónico.