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Procore

Editar un ticket T&M

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Objetivo

Editar un ticket T&M.

Contexto

Si tiene que actualizar un ticket T&M, la mayor parte de los usuarios pueden actualizar los tickets que hayan creado. Si a su cuenta de usuario se le han otorgado permisos de nivel administrador, puede actualizar cualquier ticket del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar un ticket T&M creado por usted, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Tickets T&M.
    • Para editar todos los tickets T&M, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Tickets T&M.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Tickets T&M.
  2. Busque el ticket que deba modificarse. A continuación, haga clic en el botón Editar
     Precaución
    • Si el estado de una ficha es "Aprobado", Procore mostrará un mensaje de precaución. Si desea continuar, haga clic en el botón Editar.
    • Tenga en cuenta que si edita entradas en las secciones Mano de obra, Materiales o Maquinaria de un ticket aprobado, Procore eliminará todas las firmas de aprobación y deberá solicitar nuevas firmas. Consulte Solicitar una firma en un ticket T&M.
  3. En Información general, puede editar estos campos:
    • Solicitado por: seleccione el usuario que ha realizado la solicitud en la lista desplegable. Puede seleccionar un (1) nombre de la lista. Para aparecer en la lista, la persona debe tener una cuenta de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
    • Ubicación: seleccione la ubicación donde se llevará a cabo el trabajo asociado con el ticket T&M. Los usuarios a los que se les otorguen los permisos adecuados tendrán la opción de hacer clic en el botón Crear nueva ubicación. Consulte Añadir ubicaciones de diversos niveles a un proyecto.
    • Referencia n.º: introduzca un número de referencia (como un número de orden de cambio) para asociarlo con el ticket T&M.
    • Realizado el*: este campo tiene como valor predeterminado el día en curso. Haga clic en el campo y seleccione una fecha en el calendario para cambiarlo.
    • Estado: el estado de los tickets T&M se establece automáticamente en "En curso" cuando se crean, pero se actualizarán al estado "Listo para revisión" cuando el firmante de la empresa haya firmado el ticket. Cuando el firmante del cliente haya firmado y verificado el ticket, el estado se actualizará a "Verificado en obra".
    • Descripción del trabajo*: introduzca una breve descripción del trabajo para el ticket T&M.
  4. En la sección "Mano de obra", haga clic en los campos siguientes para introducir la información necesaria:
    tm-labor-line-items.png
  5. Haga clic en Añadir
  6. En la sección "Materiales", haga clic en los campos siguientes para introducir la información necesaria:
    tm-ticket-materials.png
    • Material*: introduzca el tipo de material utilizado. 
    • Descripción: introduzca una descripción del material o el número de factura para la entrega de material.
    • Unidad*: seleccione una unidad de medida en el menú desplegable.
    • Cantidad*: introduzca la cantidad de materiales necesarios.
  7. Haga clic en Añadir.
  8. En la sección "Maquinaria", haga clic en los campos siguientes para introducir la información necesaria:
    tm-ticket-equipment.png
    • Maquinaria*: seleccione en el menú desplegable la maquinaria utilizada.
      NotaLos usuarios con permisos estándar o superiores para la herramienta Tickets T&M pueden añadir maquinaria adicional.
    • Descripción: escriba cualquier información relevante sobre el elemento de maquinaria, como el tipo, el número de ID de la maquinaria o el número de ID de la entrega.
    • Cantidad*: introduzca la cantidad de horas que se ha utilizado la maquinaria.
  9. PRÓXIMAMENTE En la sección "Subcontratistas", haga clic en los campos siguientes para introducir la información necesaria:

    tm-tickets-subcontractor-section.png
     
    • Empresa*. Seleccione el nombre de la empresa que realiza el trabajo. Para que aparezca como selección en esta lista desplegable, la empresa debe tener un registro en el directorio del proyecto. Consulte Añadir una empresa en el directorio del proyecto
    • Descripción. introduzca una descripción del trabajo realizado. 
  10. Haga clic en Actualizar.
    El sistema actualizará el ticket. Si ha editado entradas en la sección Mano de obra, Materiales y Maquinaria, el estado del ticket cambiará a "En curso" y deberá solicitar nuevas firmas de aprobación. Consulte Solicitar una firma en un ticket T&M.