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Procore

Establecer información del licitante en el nivel de empresa

Objetivos

  1. Configurar la información de licitante para proveedores/empresas en la herramienta Directorio de empresa.
  2. Establecer una lista de licitantes invitados predeterminada para una empresa de modo que se envíen invitaciones a licitar a determinados usuarios.
  3. Introduzca códigos de coste y especialidades para que la empresa aparezca en los resultados de búsqueda para esos calificadores específicos en la pestaña Licitación. Consulte Buscar e invitar a licitantes.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas
  3. Localice el registro de la empresa deseada. A continuación, haga clic en Editar
  4. Haga clic en la pestaña Información de licitante.
  5. Elija entre estas opciones:
    • Si está actualizando el registro de una empresa para un proyecto del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas que se aplican a la empresa.
      O BIEN
    • Si está actualizando el registro de una empresa en el que no se requiere la recopilación de dichos datos o si la ley lo prohíbe en su jurisdicción, ignore las casillas y continúe con el siguiente paso. 
      directory-bidder-info-bidding-info.png
  6. Licitante autorizado: marque esta casilla de verificación para identificar a la empresa como "Licitante autorizado". Esta casilla de verificación es solo para referencia y es un campo notificable en las herramientas de informes de nivel de empresa y de nivel de proyecto. Esta casilla de verificación no afecta a los correos electrónicos enviados desde Procore.
  7. Añada usuarios a la Lista de licitantes invitados predeterminada para que esos usuarios reciban las invitaciones a licitar para esa empresa.
  8. Precalificación: si la herramienta Precalificaciones está habilitada, se incluirá la información de calificación de la empresa. Consulte la herramienta Precalificaciones para obtener más información.
  9. Establezca las operaciones y los códigos de costo para que la compañía aparezca al buscar por especialidad o código de costo en la herramienta de licitación.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
  10. En la parte inferior de esta página podrá ver una lista de licitaciones en las que ha participado la empresa recientemente. Haga clic en los vínculos para ver el paquete de licitación o el proyecto en Procore. 
    Nota: Para que aparezcan aquí, debe tener los permisos para ver estos proyectos/licitaciones.
  11. Haga clic en Guardar.
  12. En la sección "Dejar un comentario", complete lo siguiente:
    Nota: Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones al buscar licitantes. Consulte Buscar e invitar a licitantes.
    • Introduzca un comentario.
    • Adjunte cualquier archivo pertinente para sus registros.
    • Califique su trabajo con un sistema de 1 a 5 estrellas.
    • Haga clic en Publicar comentario.
      Los comentarios, archivos y calificaciones existentes aparecen en la sección "Comentarios".

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Consulte también