Establecer información del licitante en el nivel de empresa
Objetivo
Establecer la información de licitante para los registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
- Información adicional:
- La información del licitador está vinculada entre las herramientas de directorio de nivel de proyecto y de nivel de empresa.
- Los usuarios con los permisos adecuados también pueden realizar esta tarea en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Establecer la información del licitante para una empresa en el directorio del proyecto.
- La información del licitador para las empresas conectadas también la establece la empresa conectada. Consulte Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en el Directorio de empresa
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en la pestaña Empresas.
- Localice el registro de la empresa deseada. A continuación, haga clic en Editar.
- Haga clic en la pestaña Información de licitante.
- Elija entre estas opciones:
- Si está actualizando el registro de una empresa para un proyecto del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas que se aplican a la empresa.
O BIEN - Si está actualizando el registro de una empresa en el que no se requiere la recopilación de dichos datos o si la ley lo prohíbe en su jurisdicción, ignore las casillas y continúe con el siguiente paso.
- Si está actualizando el registro de una empresa para un proyecto del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas que se aplican a la empresa.
- Licitante autorizado: marque esta casilla de verificación para identificar a la empresa como "Licitante autorizado". Esta casilla de verificación es solo para referencia y es un campo notificable en las herramientas de informes de nivel de empresa y de nivel de proyecto. Esta casilla de verificación no afecta a los correos electrónicos enviados desde Procore.
- Añada usuarios a los Contactos de Licitación para que esos usuarios reciban las invitaciones a licitar para esa empresa.
- Precalificaciones: si la herramienta Precalificaciones está habilitada, se incluirá la información de calificación de la empresa. Consulte la herramienta Precalificaciones para obtener más información.
- Establezca las operaciones y los códigos de costo para que la compañía aparezca al buscar por especialidad o código de costo en la herramienta de licitación.
- Código de coste. Seleccione qué códigos de coste se aplican a esta empresa. Si aún no está configurado, puede añadir códigos de coste individuales a su empresa siguiendo las instrucciones en Añadir códigos de coste de empresa o importar una lista de códigos de coste siguiendo las instrucciones en Importar códigos de coste en la herramienta Administrador de nivel de empresa (Procore Imports).
Nota: Los códigos de coste seleccionados aparecerán automáticamente en una portada de la licitación si estos códigos de coste asociados están en el proyecto. - Especialidad. Una descripción genérica para clasificar el tipo de trabajo que realiza esta empresa (por ejemplo, eléctrica, mecánica, HVAC, etc.). Si esto aún no está configurado, puede añadir operaciones a su empresa siguiendo las instrucciones en Añadir una operación personalizada.
Nota: Puede actualizar de forma masiva los códigos de coste y las operaciones asociadas con las empresas mediante la plantilla "Actualización de los proveedores existentes". Consulte Actualizar contactos en la herramienta Directorio de empresas (Procore Imports) para obtener más información sobre este proceso.
- Código de coste. Seleccione qué códigos de coste se aplican a esta empresa. Si aún no está configurado, puede añadir códigos de coste individuales a su empresa siguiendo las instrucciones en Añadir códigos de coste de empresa o importar una lista de códigos de coste siguiendo las instrucciones en Importar códigos de coste en la herramienta Administrador de nivel de empresa (Procore Imports).
- En la parte inferior de esta página podrá ver una lista de licitaciones en las que ha participado la empresa recientemente. Haga clic en los vínculos para ver el paquete de licitación o el proyecto en Procore.
Nota: Para que aparezcan aquí, debe tener los permisos para ver estos proyectos/licitaciones. - Haga clic en Guardar.
- En la sección "Dejar un comentario", complete lo siguiente:
Nota: Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones al buscar licitantes. Consulte Buscar e invitar a licitantes.- Introduzca un comentario.
- Adjunte cualquier archivo pertinente para sus registros.
- Califique su trabajo con un sistema de 1 a 5 estrellas.
- Haga clic en Publicar comentario.
Los comentarios, archivos y calificaciones existentes aparecen en la sección "Comentarios".
