Establecer información del licitante en el nivel de empresa

Objetivo

Establecer la información de licitante para los registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• La información del licitador está vinculada entre las herramientas de directorio de nivel de proyecto y de nivel de empresa.
• La información del licitador para las empresas conectadas también la establece la empresa conectada. Consulte Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en el Directorio de empresa

Pasos

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
2. Haga clic en la pestaña Empresas. 
3. Haga clic en Editar junto a la empresa.
4. Haga clic en la pestaña Información de licitante.
5. Elija entre estas opciones:
   • Si está actualizando el registro de una empresa para un trabajo del gobierno de EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas que se aplican a la empresa.
   • Si está actualizando un registro de empresa donde la recopilación de dichos datos no es obligatoria o está prohibida por ley en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso. 
     
6. Licitante autorizado. Marque esta casilla para designar un licitante autorizado. Esto es solo para fines de informes y no afecta a los correos electrónicos de Procore.
7. Añada usuarios al campo Contactos de licitación(*) para asegurarse de que reciban las invitaciones a licitar. Una vez añadidos, completarán automáticamente el campo Destinatario de la oferta en las nuevas ofertas.
   (*): en las cuentas gratuitas, la casilla Contacto de licitación es obligatoria para los usuarios de la herramienta Equipo. Consulte Asignar un usuario como contacto de licitación en su cuenta gratuita de Procore.
8. Precalificaciones: si la herramienta Precalificaciones está habilitada, se enumerarán los datos de calificación de la empresa. Consulte la herramienta Precalificaciones para obtener más información.
9. Configure las especialidades y los códigos de coste para que la empresa aparezca al buscar por especialidad o código de coste en la herramienta Licitación.
   
   
   • Código de coste: seleccione qué códigos de coste se aplican a esta empresa. Si sus códigos de coste aún no están configurados, consulte Añadir códigos de coste de la empresa o Importar códigos de coste en la herramienta Administrador de nivel de empresa (Procore Imports).
     Nota: Los códigos de coste seleccionados aparecerán automáticamente en una portada de la licitación si estos códigos de coste asociados están en el proyecto.
   • Especialidad: clasificación para el tipo de trabajo de la empresa (por ejemplo, eléctrico, mecánico, HVAC). Si sus especialidades no están configuradas, consulte Añadir una especialidad personalizada.
     Nota: Puede actualizar de forma masiva los códigos de coste y las especialidades asociadas con las empresas mediante la plantilla "Actualización de proveedores existentes". Consulte Actualizar contactos en la herramienta Directorio de empresa (Procore Imports) para obtener más información.
10. Las ofertas recientes se enumeran en la parte inferior de la página. Haga clic en cualquier vínculo para ver el paquete de licitación o el proyecto.
    Nota: Debe tener permisos para ver estos proyectos/licitaciones para que se muestren aquí.
11. Haga clic en Guardar.
12. En la sección "Dejar un comentario", complete lo siguiente:
    Nota: Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones al buscar licitantes. Consulte Buscar e invitar a licitantes.
    • Introduzca un comentario.
    • Adjunte cualquier archivo pertinente para sus registros.
    • Califique su trabajo con un sistema de 1 a 5 estrellas.
    • Haga clic en Publicar comentario.
      Los comentarios, archivos y calificaciones existentes se muestran en la sección "Comentarios".
      
      

Consulte también

• Buscar e invitar a licitantes