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Procore

Revisar respuestas a RFQ

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Objetivo

Revisar una oferta enviada por un colaborador en respuesta a una solicitud de oferta (RFQ). 

Contexto

Cuando un evento de cambio afecta a un pedido, el equipo de proyecto tiene la opción de crear una Solicidudes de oferta para obtener una oferta de un colaborador del proyecto. Consulte Crear Solicidudes de oferta a partir de un evento de cambio. Al añadir la oferta de un colaborador a Procore, el equipo tendrá estas opciones:

  • El equipo puede asignar una RFQ a un colaborador y luego enviarla al correo electrónico del colaborador. Consulte Asignar una RFQ. A continuación, el colaborador puede enviar su oferta según se describe en Enviar una oferta como colaborador. A continuación, puede continuar con los pasos que se describen a continuación.
    O BIEN
  • Si el equipo no desea conceder a los colaboradores los permisos que necesitan para enviar una oferta directamente en Procore, puede gestionar el proceso de envío de ofertas fuera de Procore. Si elige esta opción, introduzca la oferta que haya recibido en Procore tal como se describe en Responder a una RFQ en nombre de un colaborador. A continuación, puede continuar con los pasos que se describen a continuación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para revisar una respuesta a RFQ, permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Eventos de cambio del proyecto y acceso para ver el pedido relacionado. 
    • Para cambiar el estado de la Solicidud de oferta, debe tener permisos de nivel administrador en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
       Sugerencia
      ¿Desea ver las respuestas a Solicidudes de oferta en la herramienta Pedidos? Si es así, siga los pasos que se describen en Ver una orden de compra o Ver un contrato de subcontratista y, a continuación, haga clic en la pestaña Solicidudes de oferta.

Pasos

Elija uno de estos métodos para revisar las respuestas:

Revisar las respuestas de la pestaña "Solicidudes de oferta"

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Solicidudes de oferta. 
  3. Desplácese para encontrar el evento de cambio con las Solicidudes de oferta que desea revisar o use los filtros para limitar la búsqueda. Consulte Ver, filtrar y buscar Solicidudes de oferta.
    Nota: Puede determinar si se ha respondido a una Solicidudes de oferta si se cumple lo siguiente: 
    • El campo "Oferta actual" muestra el importe que el subcontratista introdujo en la respuesta a la Solicidud de oferta.
      Nota: Puede hacer clic en la Solicidud de oferta para revisar información adicional dentro de la Solicidud de oferta real.
    • El estado muestra En revisión, Pendiente de aprobación final o Cerrado.
  4. (Opcional) Después de revisar la Solicidud de oferta, se recomienda que actualice su estado a Pendiente de aprobación final. Esto le permite aplicar el filtro de Solicidudes de oferta para ver qué Solicidudes de oferta ya se han revisado y cuáles aún están en revisión.

Revisar las respuestas desde la pestaña "Detalles"

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Desplácese para encontrar el evento de cambio con las Solicidudes de oferta que desea revisar o use los filtros para limitar la búsqueda. Consulte Ver, filtrar y buscar Solicidudes de oferta.
    Nota: Puede determinar si se ha respondido a una Solicidudes de oferta si se cumple lo siguiente:
    • La columna "RFQ" muestra el importe introducido por el subcontratista en la respuesta a RFQ.
      Nota: Puede hacer clic en el importe de la Solicidud de oferta para revisar información adicional dentro de la Solicidud de oferta real.
    • El estado muestra En revisión, Pendiente de aprobación final o Cerrado. Puede colocar el cursor sobre el importe de la Solicidud de oferta para ver el estado.
  3. (Opcional) Después de revisar la Solicidud de oferta, se recomienda que actualice su estado a Pendiente de aprobación final. Esto le permite aplicar el filtro de Solicidudes de oferta para ver qué Solicidudes de oferta ya se han revisado y cuáles aún están en revisión.