Combinar estimaciones
Objetivo
Fusionar estimaciones en las herramientas Estimación, Panel de ofertas o Planificación de cartera.
Antecedentes
Después de crear varios presupuestos y órdenes de cambio para un proyecto, es posible que desee combinarlos en un solo presupuesto. La función de fusión le permite combinar los elementos de grupo de varios presupuestos en un nuevo presupuesto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
- Esta función solo está disponible cuando hay más de una estimación en el proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto. - En la parte inferior de la pantalla, busque la estimación o el orden de cambio que desea fusionar en una nueva estimación.
- Haga clic en el icono de tres puntos verticales
en la estimación original.
- Haga clic en Fusionar con otra estimación.
- Marque la casilla junto a cualquier estimación u orden de cambio con la que desee fusionar la estimación original.
- Introduzca un nombre para la nueva estimación.
- Haga clic en Combinar con nuevo.
Esto fusiona automáticamente los datos de las estimaciones seleccionadas o los pedidos de cambio en una nueva estimación.