Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico
Objetivo
Para reenviar una factura de subcontratista a un usuario de Procore por correo electrónico.
Contexto
Puede utilizar los controles de la pestaña Correos electrónicos de una factura para reenviar la factura a los usuarios del Directorio del proyecto a los que se les han concedido permisos de nivel «Solo lectura» para el
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Estándar» y «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Información adicional:
- Para reenviar una factura a un usuario de Procore, el perfil de usuario de la persona debe tener una dirección de correo electrónico válida en el directorio del proyecto. Para obtener más información sobre cómo añadir usuarios, consulta ¿Qué permisos necesito para añadir usuarios a un proyecto de Procore?
Requisitos
Se debe crear una factura antes de poder reenviarla:
Pasos
Ir a la pestaña Correos electrónicos
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Localice en la tabla la factura que desea enviar. A continuación, haz clic en su enlace Número para abrirla.
- Haga clic en la pestaña Correos electrónicos de la factura.
Reenviar la factura
- En la pestaña Correos electrónicos, haga clic en el botón Nuevo correo electrónico.
- En el área «Reenviar factura», haga lo siguiente:
- Para: Seleccione los destinatarios deseados en la lista desplegable.
- CC: Seleccione los destinatarios que desee que reciban una copia del correo electrónico.
- Privado: Indica los ajustes de privacidad de la factura. Cuando una presentación está marcada como «Privada», solo es visible para los usuarios con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Título: El nombre descriptivo que mejor resume la información de la presentación.
- Adjuntos: Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:
- Haga clic en Adjuntar archivos y, a continuación, elija la opción adecuada en el menú contextual que aparece.
O - Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos desde su ordenador al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
- Haga clic en Adjuntar archivos y, a continuación, elija la opción adecuada en el menú contextual que aparece.
- Mensaje: Introduzca el cuerpo de su mensaje de correo electrónico.
- Haga clic en Enviar.
Procore envía el correo electrónico a todos los destinatarios. Una copia del correo electrónico y cualquier respuesta se almacenan como un hilo de comunicación en la pestaña Correos electrónicos de la factura.