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Procore

Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Reenviar una <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Subcontractor_Invoice" href.nombre de archivo a los usuarios del proyecto de Procore por correo electrónico.   

Contexto

Una vez que se crea una factura, un proyecto de Procore usuario al que se le hayan otorgado los permisos necesarios de usuario puede reenviar una factura a los destinatarios. Los destinatarios deben tener una cuenta de usuario en el directorio Directorio. Un administrador de facturas también puede configurar una lista de 'Pedidos distribución' para los destinatarios en la herramienta Pedidos del proyecto. Esto rellena automáticamente el campo "Para" obra al enviar un nuevo correo electrónico. Puede añadir o eliminar destinatarios antes de enviar la factura. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Debe ser un administrador de facturas.
      OR
    • Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto.
      Y
      debe añadirse a la lista desplegable "Privado" en el compromiso.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Compromiso del proyecto.
  2. Vaya a Pedido para la factura que desea distribuir.
  3. Haga clic en la pestaña Facturación .
  4. Busque la factura que desea distribuir y haga clic en el vínculo con su número.  
  5. En la factura, haga clic en la pestaña Correos electrónicos.  
  6. En la pestaña Correos electrónicos, haga clic en Enviar factura por correo electrónico.  
  7. En el panel Correo electrónico, haga clic en Correo electrónico.  
  8. En el área Reenviar factura [Número] para el contrato [Número - Fecha]:
    • Para. Seleccione los destinatario en la lista desplegable.
       Sugerencia
      ¿Necesita una lista de distribución predeterminada? Un administrador de facturas puede configurar una lista de 'Pedidos Distribución' en la herramienta Pedidos del proyecto. Esto rellena automáticamente el campo "Para" obra. Consulte Ajustes de configuración Pedidos Pedidos.
    • CC. Seleccione los destinatarios en la lista desplegable.  
    • CCO. Seleccione los destinatarios en la lista desplegable.  
    • Privado.  Marque la casilla para que la factura sea "Privada" para los destinatarios y administradores. 
    • Asunto.  Añada una línea de asunto para el pedido. 
    • Adjuntos. Adjunte los archivos pertinentes. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos  y seleccione archivos desde su ordenador.
        OR
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los archivos del ordenador al área Adjuntos .
    • Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje en este cuadro.
  9. Haga clic en Enviar.  
    Procore envía su correo electrónico a los destinatarios nombrados. Se almacena una copia del correo electrónico y las respuestas como un hilo de comunicación en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

 

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