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Procore

Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico

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Objetivo

Para reenviar una factura de subcontratista a un usuario de Procore por correo electrónico. 

Contexto

Puede utilizar los controles de la pestaña Correos electrónicos de una factura para reenviar la factura a los usuarios del Directorio del proyecto a los que se les han concedido permisos de nivel «Solo lectura» para el 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Estándar» y «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Información adicional:

Pasos

Ir a la pestaña Correos electrónicos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Localice en la tabla la factura que desea enviar. A continuación, haz clic en su enlace Número para abrirla. 
  4. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Reenviar la factura

  1. En la pestaña Correos electrónicos, haga clic en el botón Nuevo correo electrónico. 
  2. En el área «Reenviar factura», haga lo siguiente:
    • Para: Seleccione los destinatarios deseados en la lista desplegable. 
    • CC: Seleccione los destinatarios que desee que reciban una copia del correo electrónico. 
    • Privado: Indica los ajustes de privacidad de la factura. Cuando una presentación está marcada como «Privada», solo es visible para los usuarios con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto. 
    • Título: El nombre descriptivo que mejor resume la información de la presentación. 
    • Adjuntos: Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos y, a continuación, elija la opción adecuada en el menú contextual que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos desde su ordenador al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
    • Mensaje: Introduzca el cuerpo de su mensaje de correo electrónico.
  3. Haga clic en Enviar.
    Procore envía el correo electrónico a todos los destinatarios. Una copia del correo electrónico y cualquier respuesta se almacenan como un hilo de comunicación en la pestaña Correos electrónicos de la factura.