Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos
Objetivo
Asignar códigos de coste a los subproyectos de la Estructura de desglose de trabajo (WBS) de su proyecto.
Contexto
Si su empresa tiene la opción de activar la función de subproyectos, puede añadir subproyectos a su proyecto de Procore. Después de añadir subproyectos, puede utilizar los pasos siguientes para asignar códigos de coste a los subproyectos. Esto le permite asociar los subproyectos de su proyecto (que es un segmento plano) con los códigos de coste de su proyecto (que es un segmento de varios niveles), lo que le permite hacer un mejor seguimiento de la información financiera de su proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
- Limitaciones:
- Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la
productividad en obra . Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS? - Para los clientes que utilizan la herramienta de
Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP. - Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
- Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.
- Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
- En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
Notas
- Si el vínculo "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
- Para poder añadir un subproyecto a un proyecto, el administrador de Procore de su empresa debe añadir los códigos de coste de su empresa. Consulte Añadir códigos de coste de la empresa.
- Para los subproyectos, los códigos de coste se copian de la lista de códigos de coste estándar de nivel de empresa y no de la lista de códigos de coste de nivel de proyecto.
- En la lista "Subproyectos", busque el subproyecto al que asignar los códigos de coste.
- Haga clic en el
icono del subproyecto. - Elija entre estas opciones:
- Para asignar todos los códigos de coste de su empresa al subtrabajo seleccionado, haga clic en el botón Códigos de coste de la empresa.
- Para crear códigos de coste para el subtrabajo seleccionado, haga clic en Añadir código de coste en la parte inferior de la lista.
- Introduzca un código y una descripción
- Establecer el estado del código de coste.
Notas
- Si algún código de coste seleccionado (s) ya está siendo utilizado por un código de coste de proyecto existente, Procore NO asignará esos códigos de coste al subproyecto. En su lugar, aparece un banner AMARILLO para notificarle que los códigosde coste afectados ya están en uso. Para ver la lista de los códigos de coste afectados, haga clic en el botón Mostrar detalles .