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Procore

Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos

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Objetivo

Asignar códigos de coste a los subproyectos de la Estructura de desglose de trabajo (WBS) de su proyecto.

Contexto

La asignación de códigos de costes a los subproyectos es una práctica clave para lograr el control financiero, la eficiencia del proyecto, decisiones informadas y una mayor rentabilidad, lo que ofrece una visibilidad financiera pormenorizada crucial en toda la organización. Una vez que se han añadido los códigos de costes de la empresa a un proyecto de Procore, los usuarios pueden añadir esos códigos a los subproyectos de su proyecto para proporcionar al equipo un mejor seguimiento de la información financiera. También en el Administrador de nivel de proyecto, los usuarios pueden localizar rápidamente los códigos de coste utilizando una función de búsqueda y asignarlos a subproyectos de forma masiva o añadir códigos manualmente a cada subproyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

Añadir códigos de costes a subproyectos de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en Subproyectos.
     Notas
  4. Haga clic en Añadir masivamente códigos de coste de la empresa. 

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. En el cuadro Buscar , escriba para buscar los códigos. 
    El sistema enumera los códigos que coinciden con su entrada. 
  6. Elija entre estas opciones:
    • Para seleccionar todos los códigos coincidentes, haga clic en Seleccionar todo.
    • Para elegir códigos específicos, resáltelos en la lista. 
  7. Haga clic en Siguiente. 
  8. En la ventana "Seleccionar subproyectos", marque las casillas de verificación de subproyectos que desee para añadir los códigos seleccionados. 
  9. Haga clic en Añadir.

Añadir códigos de coste individuales a subproyectos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
     Notas
  4. En la lista "Subproyectos", busque el subproyecto al que asignar los códigos de coste. 
  5. Haga clic en el botón icono-editar-android.svg en el subproyecto.
  6. Elija entre estas opciones:
    • Para asignar todos los códigos de coste de su empresa al subtrabajo seleccionado, haga clic en el botón Códigos de coste de la empresa.  
    • Para crear códigos de coste para el subtrabajo seleccionado, haga clic en Añadir código de coste en la parte inferior de la lista.
  7. Introduzca un código y una descripción
  8. Establecer el estado  del código de coste.  
     
     Notas
    • Si algún código de coste seleccionado (s) ya está siendo utilizado por un código de coste de proyecto existente, Procore NO asignará esos códigos de coste al subproyecto. En su lugar, aparece un banner AMARILLO para notificarle que los códigosde coste afectados ya están en uso. Para ver la lista de los códigos de coste afectados, haga clic en el botón Mostrar detalles .