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Procore

Reenviar una RFI para su revisión

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Objetivo

Reenviar una solicitud de información (RFI) a una persona en un proyecto y añadir a esa persona como una nueva persona asignada responsable en el flujo de trabajo de la RFI.

Contexto

Cuando un director de proyectos crea una RFI y añade personas asignadas como miembros en el flujo de trabajo de las RFI, las personas asignadas deben enviar una respuesta que aclare la pregunta formulada. Como persona asignada en una RFI, a veces puede surgir la necesidad de reenviar una RFI a otro usuario para una aclaración adicional. Para esas situaciones, una persona asignada con la responsabilidad de responder a la RFI ahora puede reenviar la RFI a esa persona (o personas) por correo electrónico. Esta acción añade estos usuarios al flujo de trabajo de las RFI. 

Ejemplo

Usted es un director de proyectos para un contratista principal y está gestionando el proceso de revisión de RFI del proyecto. Ha creado una RFI, añadido dos (2) personas asignadas al flujo de trabajo de RFI, le ha asignado el estado "Abierto" y ahora está esperando las respuestas de las personas asignadas. La primera persona asignada en el flujo de trabajo es un arquitecto y la segunda es un ingeniero de proyecto.

Para esta RFI, al arquitecto asignado para responder a la RFI primero le gustaría que un ingeniero estructural (que no se menciona en el flujo de trabajo de la RFI) revise la RFI y proporcione comentarios, antes de pasar la autoridad de revisión al ingeniero de proyecto.

En este escenario, el arquitecto usaría los pasos siguientes para reenviar la RFI al ingeniero de estructuras. Esta acción añadiría al ingeniero de estructuras al flujo de trabajo de la RFI. A continuación, el ingeniero presentaría una respuesta y, una vez presentada, la autoridad de revisión se devolvería al arquitecto en el flujo de trabajo. Después de que el arquitecto envíe una respuesta, la autoridad de revisión pasará a la siguiente persona en el flujo de trabajo (es decir, el ingeniero de proyecto). 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para reenviar una RFI, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto. 
      Y
    • Debe ser la persona asignada en el flujo de trabajo que actualmente tiene la responsabilidad de la RFI. 
  • Información adicional:
    • Una persona asignada solo puede reenviar una RFI a un (1) usuario a la vez. 
    • Si recibe una RFI reenviada, la fecha límite para enviar su respuesta a la RFI es la misma fecha que para las demás personas asignadas en el flujo de trabajo. 
    • Una vez enviada la respuesta, el rol de responsable volverá a la Persona asignada original que ha reenviado la RFI.
    • Para conocer la diferencia entre las funciones Añadir persona asignada y Reenviar para revisión, consulte ¿Cuál es la diferencia entre añadir una persona asignada a una RFI y reenviar una RFI para su revisión?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
  2. Busque la RFI que desea reenviar en la pestaña Elementos.
  3. Haga clic en Ver.
  4. Desplácese hasta la tarjeta Respuestas.
  5. Haga clic en el icon-plus-quick-create-mobile.png  icono.  
    Nota:  Este botón solo se muestra si usted está designado como persona asignada en la RFI con el rol actual de persona responsable.
  6. Haga clic en Reenviar para revisión.
  7. Seleccione la persona que desea que revise la RFI en el menú desplegable Reenviar a.
    Notas:
  8. Haga clic en Reenviar para revisión. 
    Aparecerá un banner verde para confirmar que el rol de responsable ha pasado al usuario seleccionado. El usuario se añadirá a la lista de Personas asignadas y los correos electrónicos se enviarán de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía notificaciones por correo electrónico la herramienta RFI?

Siguientes pasos

Consulte también