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Procore

Enviar correspondencia masiva

Objetivo

Enviar correspondencia masiva a algunos, muchos o todos los contactos de la lista de licitantes.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • A los licitantes invitados que hayan indicado "No ofertará" no se les enviará correspondencia.

Requisitos

  • Buscar e invitar a licitantes
  • Los destinatarios deben ser invitados a ofertar y añadirse al paquete de licitación para poder enviar correspondencia masiva. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto. 
  2. Seleccione el paquete de licitación para el que desee enviar una nueva correspondencia.
  3. Seleccione a qué empresas desea enviar correspondencia marcando la casilla de verificación al principio de la fila.
  4. En el menú Acciones masivas, seleccione Enviar correspondencia en la lista desplegable.

    send-bulk-correspondences.png
     
  5. En la página "Nueva correspondencia", introduzca lo siguiente:
    • Asunto. Introduzca el tema de la correspondencia.
    • Adjuntos. Seleccione los adjuntos pertinentes.
      Nota: Los documentos de licitación se adjuntarán automáticamente a cada correspondencia.
    • Mensaje. Introduzca cualquier texto para la correspondencia.
  6. Haga clic en Enviar

Consulte también

 

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