Presentar una propuesta de oferta

Objetivo

Presentar una oferta para un proyecto desde la Panel de ofertas o la Planificación de cartera.

Vaya al Panel de ofertas o a la herramienta Planificación de cartera de la empresa.
Seleccione el proyecto.
Si aún no ha creado una estimación o necesita revisarla, haga clic en la pestaña Estimación . Consulte Añadir una estimación.
Cuando esté listo para revisar su oferta, haga clic en la pestaña Oferta .
Nota: También puede hacer clic en Mostrar oferta en la pestaña Estimación .
Ajuste la configuración en "Configuración de detalles de la oferta" según sea necesario.
Haga clic en los tres puntos verticalessuperiorespara acceder a ajustes adicionales.
Cuando esté listo para presentar su oferta, haga clic en Enviar oferta.