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Procore

Fusionar empresas

Objetivo

Consolidar dos o más registros de proveedores/empresas en un solo registro mediante la fusión de los registros.

Contexto

Si tiene empresas duplicadas que figuran en el nivel de empresa Directorio, puede fusionar los registros de la empresa en un solo registro. Al fusionar empresas, se le pedirá que seleccione una empresa "principal" en la que fusionar los otros registrosde la empresa. Al fusionarse, todos los elementos y usuarios asociados con las empresas fusionadas se asociarán con la empresa principal.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  • Información adicional:
     Advertencia
    Fusionar empresas es una acción que no se puede deshacer. Toda la información que no especifique que se debe conservar se eliminará permanentemente y no se podrá recuperar.
    • Durante la fusión, los siguientes atributos de datos de la empresa se fusionarán en la empresa principal:
      • comentarios de ofertas y calificaciones de proveedores
      • códigos de coste
      • seguro
      • especialidades
      • historial del proyecto
        Los atributos de datos restantes serán los de la empresa principal al fusionarse (por ejemplo, dirección de correo electrónico, logotipo, historial de cambios). 
    • Las empresas no se pueden fusionar si dos o más ellas han sido invitadas a licitar dentro del mismo paquete de licitación en un proyecto.
    • Al fusionar una empresa local y un empresa conectada, la empresa conectada debe ser la empresa "principal". Consulte  ¿Qué sucede cuando las empresas y los usuarios se añaden desde la red de construcción de Procore al Directorio de empresa?
    • Cuando se produce una fusión, se realiza un seguimiento de los cambios en el historial de cambios de la empresa principal y en el historial de fusiones .
    • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.png ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
      • El proveedor/empresa duplicado se debe consolidar (consulte Consolidar proveedores duplicados en el Directorio de empresa) o fusionar en Procore antes de que sus datos se sincronicen con un sistema integrado ERP (por ejemplo, Sage 300 CRE o QuickBooks).  
      • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para un sistema de contabilidad de terceros, la subpestaña Fusión de empresas le pedirá que elija un ID de Sage si uno o más de los proveedores seleccionados para la fusión están sincronizados con Sage. Los proveedores fusionados que no se seleccionen como el principal proveedor se desvincularán y archivarán en la subpestaña de proveedores de ERP. (Nota: Por ejemplo, si el Proveedor A y el Proveedor B están vinculados con Sage cuando se fusionan, y el Proveedor A se elige como el proveedor principal, el Proveedor B se desvinculará de Sage y se archivará en la subpestaña Proveedores de ERP).

Pasos

¡Importante! Revise toda la información de la sección Temas a considerar anterior antes de continuar con estos pasos:

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Fusionar empresas.
  4. Revise las instrucciones. 
  5. Haga clic en Iniciar fusión.
  6. Identifique las empresas que desea fusionar.
    • Para cambiar el orden de la tabla, haga clic en el encabezado de una columna. De manera predeterminada, la columna está en orden alfabético ascendente por Nombre de la empresa. 
    • Para buscar nombres de empresas similares o duplicados, escriba los criterios de búsqueda en el cuadro "Buscar empresas" y haga clic en Buscar
    • Para filtrar la visualización de la lista y mostrar solo coincidencias exactas, en Filtrar empresas, seleccione una de las opciones del menú desplegable "Coincidencia exacta":
      • Nombre de la empresa
      • Dirección
      • Teléfono
      • Fax 
  7. Marque las casillas de las empresas que desee fusionar.
    Notas:   
    • Si dos o más empresas se han vinculado a la misma portada de la oferta, no puede fusionar los registros de empresa.
    • No puede fusionar dos empresas conectadas.
  8. Haga clic en Siguiente paso.
  9. Seleccione la empresa "principal" en la que se fusionarán los otros registros.
    Notas:
    • Si se fusiona un empresa conectada, la empresa conectada debe ser la empresa principal.
    • Si fusiona una empresa que está vinculada a su sistema ERP de terceros, el enlace para el proveedor principal se guardará y el otro proveedor(s) se desvinculará del sistema ERP y luego se archivará en la pestaña "Proveedores" de la herramienta Integraciones ERP.
      Ejemplo
      El proveedor A y el proveedor B están vinculados con un sistema ERP y desea fusionar los registros. Si especifica al Proveedor A como la empresa principal, la información del Proveedor B se moverá al Proveedor A. Luego, el registro del Proveedor B se desvinculará del ERP y se archivará en la subpestaña Proveedores subpestaña. El registro del proveedor B también se eliminará permanentemente del directorio de empresa .
  1. Seleccione cada valor que desee aplicar a la empresa principal.
    Notas:
    • Cualquier dato que NO esté seleccionado SE eliminará permanentemente durante LA fusión. Sin embargo, si se fusiona con una empresa conectada, aún puede ver toda la información de la empresa conectada en su Perfil público.
    • Todos los usuarios asociados con las empresas fusionadas se fusionarán en la empresa principal. 
  2. Haga clic en Siguiente paso.
  3. Añada o edite cualquier información para el registro principal de la empresa.
  4. Haga clic en Combinar.  
    Nota: Durante la fusión, todas las empresas involucradas en la fusión se bloquean temporalmente para evitar que se utilicen en otra fusión hasta que se complete la fusión inicial. Puede fusionar otras empresas mientras la fusión inicial aún está en curso.

Consulte también