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Procore

Enviar semanalmente correos electrónicos de lookaheads de proyectos, recursos y planificaciones

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Objetivo

Enviar correos electrónicos de planificación a las partes interesadas del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de administrador en la herramienta Planificación del proyecto.
      Nota: A fin de ver o editar información en la página Tabla de permisos de la herramienta Planificación, también se requiere permiso de administrador para la herramienta Directorio del proyecto.
  • Requisitos:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Configuración de correo electrónico.
  4. Elija entre estas opciones:
    • Para enviar la planificación semanal del proyecto:
      1. Marque la casilla de verificación Habilitar semanalmente para enviar correos electrónicos semanales a usuarios específicos que muestren todas las próximas tareas de la planificación del proyecto. 
      2. Junto a Configuración, establezca cuándo se enviarán los correos electrónicos y cuántas semanas se mostrarán en el correo electrónico.
      3. Cuando haya terminado de configurar esta información, vaya a la página Tabla de permisos.
      4. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando la casilla en la columna Correo electrónico semanal de proyecto.
        Nota: Si se envía un correo electrónico semanal de planificación de proyecto a través de Configuración de correo electrónico y el recurso de un usuario, la empresa o la persona están asignados a una actividad de la planificación que se encuentra en ese período de tiempo, el correo electrónico se enviará a ese usuario concreto.
      5. Si desea enviar una planificación de proyecto semanal de inmediato, siga los pasos que se indican a continuación.
        1. Vuelva a la página Configuración de correo electrónico.
        2. Haga clic en Enviar planificación del proyecto ahora.
    • Para enviar la planificación semanal de recursos:
      1. Marque la casilla de verificación junto a Habilitar semanalmente para enviar a usuarios específicos correos electrónicos semanales que muestren todas las próximas tareas de la planificación del proyecto.
      2. Junto a Configuración, establezca cuándo se enviarán los correos electrónicos y cuántas semanas se mostrarán en el correo electrónico.
      3. Cuando haya terminado de configurar esta información, vaya a la página Tabla de permisos.
      4. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando la casilla en la columna Correo electrónico semanal de recursos.
        Nota: Si se envía un correo electrónico de recursos a través de la Configuración de correo electrónico y se asigna un recurso de usuario a una actividad de planificación que se encuentra en ese período de tiempo, el correo electrónico de recursos se enviará a ese usuario concreto.
      5. Si desea enviar una planificación de recursos semanal de inmediato, siga los pasos que se describen a continuación.
        1. Vuelva a la página Configuración de correo electrónico.
        2. Haga clic en Enviar planificaciones de recursos ahora.
    • Para enviar un correo electrónico de lookahead semanal
      1. Marque la casilla de verificación junto a Habilitar semanalmente para enviar a usuarios específicos correos electrónicos semanales que muestren todas las próximas tareas de la planificación lookahead. 
      2. Junto a Configuración, establezca cuándo se enviarán los correos electrónicos y cuántas semanas se mostrarán en el correo electrónico.
      3. Cuando haya terminado de configurar esta información, vaya a la página Tabla de permisos.
      4. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando la casilla en la columna Correo electrónico semanal de lookahead.
        Nota: Si se envía un correo electrónico de lookahead a través de la Configuración de correo electrónico y el recurso de un usuario, la empresa o la persona están asignados a una actividad de planificación lookahead en el lookahead más reciente, el correo electrónico de lookahead se enviará a ese usuario concreto.
      5. Si desea enviar un correo electrónico de lookahead de inmediato, siga los pasos que se describen a continuación.
        1. Vuelva a la página Configuración de correo electrónico.
        2. Haga clic en Enviar lookahead de planificación ahora.
  5. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Consulte también