Configurar campos personalizados para la planificación de recursos

Objetivo

Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

Contexto

Los campos personalizados se utilizan generalmente para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que ha creado. Los campos personalizados pueden ser visibles para todos los usuarios o convertirse en "sensibles", y solo mostrarse a usuarios con acceso específico. Puede habilitar el filtrado de un campo personalizado para poder ver los segmentos en la herramienta y guardar su vista para un fácil acceso. Véase Crear vistas guardadas en Planificación de recursos.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Los campos personalizados aplicados en la planificación de recursos no se actualizan en el directorio de empresa de Procore ni en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
• Según el campo personalizado, los valores de los campos personalizados se añaden en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de la asignación"o"Detalles de la solicitud".
• Solo se pueden filtrar ciertos "tipos de campo".
• Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar uso como filtro debe estar marcada.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Ajustes de configuración  icono
3. Haga clic en Campos personalizados.
4. Haga clic en Nuevo.
5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
   1. Nombre de campo*. Introduzca el nombre del campo personalizado.
   2. Tipo de campo*. Introduzca el tipo de campo que está configurando. S
      notas: 
      Una cruz (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", la "Lista de proyectos", la "Lista de asignaciones" y la "Lista de solicitudes".
      • Texto †: introduzca palabras o una frase corta como valor para el campo personalizado.
      • Número †: introduzca números como valor para el campo personalizado.
      • Desplegable †: cree una lista de selección única para introducir el valor del campo personalizado.
        • Opciones desplegables Ordenar. Elija si desea ordenar el menú desplegable por alfanumérico o por orden de aparición en sus Opciones de campo.
        • Opciones de campo. Introduzca las opciones para el menú desplegable.
      • Menú desplegable de selección múltiple †: cree una lista de selección única para introducir el valor del campo personalizado.
        • Opciones desplegables Ordenar. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por alfanumérico o por orden de aparición en las Opciones de campo.
        • Opciones de campo. Introduzca las opciones para el menú desplegable de selección múltiple.
      • Fecha †: seleccione una fecha como valor para el campo personalizado.
      • Casilla †: marque una casilla como valor para el campo personalizado.
      • Color: añada un color distintivo como valor para el campo personalizado.
      • Texto de párrafo: introduzca un gran conjunto de palabras como valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto de párrafo no está disponible para su uso como columna en la lista de proyectos o la lista de personas.
      • Moneda †: introduzca un importe de moneda como valor para el campo personalizado.
   3. Habilite Usar como filtro. Para los campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla para convertir el campo personalizado en un filtro en la "Lista de personas", la "Lista de proyectos", la "Lista de asignaciones" y la "Lista de solicitudes" relevantes.
   4. Nombre de propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que se puede asignar el sistema de integración.
   5. Integración solo editable. Marque esta casilla si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
   6. Poner a disposición de*. Marque las casillas de verificación donde se añadirá el campo personalizado. Puede añadir campos personalizados a Proyectos, Personas, Asignaciones y Solicitudes.
   7. Descripción del campo. Introduzca una descripción del campo personalizado.
6. Haga clic en Guardar.

Consulte también

• Configurar campos confidenciales para la planificación de recursos
• Añadir personas a la planificación de recursos
• Editar un proyecto en la planificación de recursos