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Procore

Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista (heredado)

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 Contenido heredado

En esta página se detalla la experiencia heredada de la factura de subcontratista. Para los clientes que participan en el programa Beta de facturas de subcontratista,consulte Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura de subcontratista con la herramienta Pedidos.

Contexto

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para establecer y liberar las retenciones al editar una factura antes, durante o después del período de facturación actual, permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
    • Para liberar retenciones cuando se edita una factura solo durante el periodo de facturación actual, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Pedidos del proyecto y debe ser el "Contacto de facturación" designado en el contrato. Los contactos de facturación se añaden automáticamente a la lista desplegable "Privado" del contrato.
       Nota
      Para obtener más información sobre la liberación de retenciones en una factura de subcontratista, consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones.
  • Información adicional:
    • Para establecer el mismo porcentaje de retención en todas las partidas de la factura, introduzca un valor para aplicar a todas las partidas de la factura.
    • Para liberar la retención en todas las partidas, introduzca un valor para aplicar a todas las partidas. El porcentaje deseado se mueve de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberado en este período".
    • También puede gestionar las retenciones con la función de retención de escala móvil de Procore. Consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  4. Busque la factura del subcontratista con la que desee trabajar.
  5. Haga clic en la pestaña Detalle.
  6. Haga clic en el botón Editar.
  7. Elija los siguientes pasos:

Establecer retención en todas las partidas

Para establecer la retención, debe tener permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Pedidos del proyecto. 

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore? (Heredado)
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar la retención en todas las partidas

  1. En Liberar retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe liberar en Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Liberar .
    Aparece un banner VERDE para confirmar que la retención fue liberada. 

 

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