Crear una orden de compra a partir de una estimación
Objetivo
Crear una orden de compra a partir de una estimación en las herramientas Estimación, Panel de ofertas o Planificación de cartera.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
- Para enviar una estimación al presupuesto, la estimación debe establecerse como la estimación principal como se indica con una marca de verificación
icono - La estimación debe enviarse al presupuesto antes de que pueda crear una orden de compra.
Nota
Para garantizar la agilización del proceso, una responsabilidad clara y la prevención de posibles discrepancias o superposiciones, la sección de Estimación está autorizada a emitir una sola orden de compra (PO) y un solo contrato principal para cada estimación distinta desarrollada.Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto. - Haga clic en la pestaña Estimación.
- Seleccione la estimación.
- Haga clic en el menú Acciones.
- Seleccione Crear orden de compra.
- Revise la orden de compra.
- Haga clic en Enviar a orden de compra para crear una orden de compra en la herramienta Pedidos .