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Procore

Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa

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Objetivo

Actualizar un vencimiento de póliza de seguro para un proveedor en el directorio de nivel de empresa.

Contexto

Cuando se establece el vencimiento de la póliza de seguro de un proveedor en Procore, el sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico al gestor de seguros de la empresa a partir de dos (2) semanas antes de la fecha de vencimiento de la póliza de seguro. Procore seguirá enviando al gestor de seguros una notificación diaria por correo electrónico hasta sesenta (60) días después de la fecha de vencimiento o hasta que se actualice la fecha de vencimiento del seguro.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Si ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para Sage 300 CRE, los siguientes campos de seguro en el registro de una empresa en Procore ahora están bloqueados cuando los datos de Procore se sincronizan con Sage 300 CRE. Debe realizar estas actualizaciones en el sistema ERP integrado: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automoción, Responsabilidad civil complementaria, etc.), Fecha efectiva, Fecha de vencimiento, Límite, Nombre y Número de póliza. 

Pasos

 Sugerencia
En primer lugar, añada una compañía aseguradora como proveedor o empresa en el directorio de empresa. Consulte Añadir o editar un proveedor/empresa en el directorio de empresa. 
  1. En la bandeja de entrada de su correo electrónico, abra el correo electrónico "Vencimiento de seguro" de Procore.
    Nota: Si una empresa tiene un seguro global o del proyecto a punto de vencer, la información del proveedor y del seguro aparece en la sección correspondiente. Si una póliza de seguro ha vencido, la "Fecha de vencimiento" Aparece en ROJO. 

    expiring-insurance-email.png
     
  2. Haga clic en el vínculo Ver seguro.
  3. Si no ha iniciado sesión en Procore, inicie sesión.  
  4. Cambie el valor en cualquier celda con el símbolo de intercalación azul. 
    O
    Haga clic en Editar para cambiar el estado, añadir un archivo adjunto o introducir notas sobre el seguro.
  5. Haga clic en Guardar.