Saltar al contenido principal
Procore

Reenviar un submittal para revisión

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Reenviar un elemento de submittal a un usuario no incluido en el flujo de trabajo de un submittal para su revisión.

Contexto

Esta funcionalidad permite reenviar un submittal a alguien de quien necesita información y que no es miembro del flujo de trabajo original del submittal.

Ejemplo
Supongamos que es un director de proyectos de un contratista general que está gestionando el proceso de revisión de la presentación. Por lo general, después de crear un elemento de submittal y añadir miembros al flujo de trabajo de submittal, primero tiene un arquitecto que revisa el elemento y luego un ingeniero de proyectos que realiza la revisión. Sin embargo, para este elemento de presentación en particular, el arquitecto quiere que un ingeniero estructural revise el elemento de presentación antes de enviar su propia respuesta y luego pasar la autoridad de revisión al ingeniero de proyecto. En esta situación, el arquitecto usaría los pasos a continuación para reenviar el elemento de envío para su revisión al ingeniero estructural. Esto añade el ingeniero estructural al flujo de trabajo de submittal para capturar esa respuesta en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Submittals del proyecto y ser la persona responsable actual para el submittal.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • El estado del submittal debe ser "Abierto".
    • Si ya se ha añadido un usuario al flujo de trabajo de submittal, no podrá reenviar el submittal a ese usuario. Dicho usuario puede responder al submittal en el orden especificado por el flujo de trabajo de submittal.
    • Si reenvía un submittal a otro usuario, debe esperar a que este envíe su respuesta para poder responder. Una vez que haya respondido, usted volverá a ser la persona responsable (BIC) y tendrá la opción de (1) responder al submittal o (2) reenviarlo a otro usuario para su revisión. 
    • Si un miembro del flujo de trabajo del submittal le reenvía un submittal, no podrá reenviar el submittal a otro usuario. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al submittal que desea reenviar para revisión.
  3. Revise la información del submittal y los adjuntos incluidos.
     Nota
    Todos los archivos adjuntos en PDF a los que haya añadido anotaciones en Procore se incluirán automáticamente en su respuesta. Consulte Revisar archivos PDF adjuntos de submittal.
  4. Haga clic en Responder junto a su nombre en la tabla "Flujo de trabajo de submittal".

    submittals-submittal-workflow-respond-as-approver.png
     
  5. Opcional: Adjunte los archivos adicionales que desee incluir en su respuesta.

    submittals-respond-as-approver-select-attachments.png
     
    • Haga clic en Adjuntar archivos para añadir archivos desde otras herramientas de Procore o su ordenador.
      • Localice y seleccione (o cargue) los archivos que desea incluir utilizando las opciones Mi PC, Fotos, Documentos o Formularios. Las opciones que vea pueden variar en función de sus permisos de usuario en el proyecto.
      • Haga clic en Adjuntar.
    • O BIEN
    • Arrastre y suelte los archivos desde su ordenador.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Haga clic en Reenviar para revisión en la ventana "Responder". Nota: Este vínculo solo está disponible cuando usted es la Persona responsable o un miembro de un grupo de flujo de trabajo con responsabilidad como persona responsable.

    submittals-forward-for-review.png
     
  8. Añada la siguiente información:
    • Reenviar a. Seleccione el usuario al que desea reenviar la presentación.
      Nota: Para aparecer como una selección en la lista, el usuario debe añadirse a la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte  Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto.
    • Devolver antes del. Seleccione la fecha en la que el revisor debe responder al submittal.
      Nota: La fecha que seleccione debe ser anterior a la fecha límite de su respuesta.
    • Comentarios. Opcional. Introduzca los comentarios que desee enviar al revisor.
    • Adjuntar archivos. Opcional. Añada los archivos que desee enviar al revisor.

      submittals-forward-for-review-respond-window.png
       
  9. Haga clic en Vista previa.
  10. Obtenga una vista previa de la información.
  11. Haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Responder para reenviar el submittal al usuario que seleccionó.
    • Haga clic en Atrás si necesita cambiar la información que ha añadido.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y regresar a la página del submittal. Nota: La información añadida antes de cerrar la ventana no se guardará.

      submittals-forward-for-review-preview-and-respond.png
       

El sistema añade automáticamente al usuario a la tabla "Flujo de trabajo de submittal" y lo establece como la persona responsable. Su nombre se añadirá al mismo paso del flujo de trabajo que el aprobador que le envió el submittal.
Notas:

  • El revisor recibirá una notificación por correo electrónico de Procore informándole que se requiere una acción.
  • El sistema cambia la respuesta del aprobador que reenvió el submittal a "Reenviado para revisión".