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Procore

Buscar y filtrar submittals

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Objetivo

Utilizar las opciones de búsqueda y filtro para localizar elementos en la herramienta Submittals del proyecto.

Contexto

Debido a la gran cantidad de submittals que se pueden crear en un proyecto, la herramienta Submittals del proyecto ofrece funciones de búsqueda y filtro que ayudan a encontrar un submittal o paquete de submittals. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los filtros que aplique en la herramienta Submittals de un proyecto se seguirán aplicando en sus sesiones actuales y futuras en el mismo proyecto hasta que los borre.
    • Los términos de búsqueda y los filtros aplicados respetan sus respectivos parámetros. Por ejemplo, si aplica uno o más filtros antes de iniciar una búsqueda, los resultados de la búsqueda solo incluyen elementos aplicables a los filtros.

Pasos

Buscar submittal

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Elementos, Paquetes, Secciones de especificaciones o Responsable. Consulte Cambiar entre vistas de submittal.
  3. Introduzca una palabra o expresión en el cuadro Buscar y pulse INTRO en el teclado (o haga clic en el icono icon-search.png).
    • Asterisco (*): Añada un asterisco (*) al final de los términos de búsqueda para buscar una palabra o frase que contenga parte de un término (por ejemplo, Procor*) 
    • Coincidencia exacta (" " ): coloque las comillas antes y después de los términos de búsqueda para buscar una palabra o frase exacta (por ejemplo, "Productividad en obra").
    • Título
      • Introduzca un término de búsqueda completo.
        Ejemplos:
      • Una búsqueda del término "alarma" daría como resultado los submittals titulados "Sistema de alarma contra incendios" y "Sirena de alarma de seguridad".
      • Una búsqueda del término "alarma" y "sistema" arrojaría submittals titulados "Sistema de alarma contra incendios", "Cable de alarma contra incendios", "Sirena de alarma de seguridad" y "Consola del sistema de seguridad".
      • Una búsqueda del término "cab" devolvería "CAB Submittal", pero los resultados NO incluirían "Cable de alarma contra incendios" o "Cabina de telecomunicaciones".
    • Descripción
      Introduzca una palabra o frase.
    • Número de submittal
      Introduzca un número completo o parcial de submittal.
    • Número de paquete
      Introduzca un número de paquete de submittals total o parcial.
    • Título del paquete
      Introduzca un título de paquete de submittals total o parcial. 
    • Sección de especificaciones
      Introduzca un número de sección de especificaciones o una descripción parcial.
  4. Para borrar los resultados de la búsqueda, haga clic en la X al final del cuadro Buscar.

Filtrar el registro de submittals

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Elementos, Paquetes, Secciones de especificaciones o Responsable. Consulte Cambiar entre vistas de submittal.
  3. Haga clic en Añadir filtro y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Aprobador. Muestra una lista de las personas designadas como Aprobador o Remitente en el "Flujo de trabajo de submittal" para sus submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. Consulte Añadir remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal.
    • Responsable. Muestra una lista de las personas que actualmente están designadas como responsables en sus submittals. Puede marcar una o más casillas. 
    • Creado por. Muestra una lista de las personas que han creado un submittal. Puede marcar una o varias casillas. 
    • Revisión actual. Muestra una casilla en donde puede seleccionar "Sí" para ver solo las revisiones actuales de los submittals. 
    • División. Muestra una lista de divisiones relacionadas con los submittals. Una división es una agrupación de secciones de especificaciones. Se pueden marcar una o más casillas. 
    • Ubicación. Seleccione Ubicación en la lista desplegable. A continuación, tiene estas opciones para limitar su selección a sububicaciones específicas:
      • Si desea incluir sububicaciones del proyecto en su búsqueda, marque la casilla Incluir sububicaciones. Para ignorar las sububicaciones, desmarque la casilla. Consulte  ¿Cómo puedo filtrar por ubicaciones de varios niveles?
      • Si desea incluir solo una ubicación (o ubicaciones) específica en su búsqueda, marque las casillas correspondientes. 
        Nota: Para que las casillas anteriores aparezcan como selecciones, al menos un (1) submittal del proyecto debe estar asociado con una sububicación.
    • Privado. Muestra una casilla donde puede seleccionar "Sí" para ver todos los Submittals marcados como privados. Consulte Marcar submittal como privado. 
    • Recibido de. Muestra una lista de personas que han sido seleccionadas como "Recibido de" en los Submittals. Se pueden marcar una o más casillas. 
    • Respuesta. Muestra una lista de respuestas de submittal. Se pueden marcar una o más casillas. Consulte Gestionar respuestas de submittal personalizadas. 
    • Contratista responsable. Muestra una lista de empresas que han sido nombradas como contratistas responsables en sus submittals. Se pueden marcar una o más casillas. 
    • Sección de especificaciones. Muestra una lista de secciones del libro de especificaciones del proyecto. Se pueden marcar una o más casillas. 
    • Estado. Muestra una lista de estados (Abierto, Borrador y Cerrado). Se pueden marcar una o más casillas.
    • Subproyecto. Muestra una lista de subproyectos en el proyecto (si está habilitado). Se pueden marcar una o más casillas. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
    • Gestor de submittals. Muestra una lista de personas que han sido nombradas como Gestor de submittals.
    • Paquete de submittals. Muestra una lista de todos los paquetes de submittals. Se pueden marcar una o más casillas. Consulte Crear un paquete de submittals.
    • Tipo. Muestra una lista de tipos de submittal. Se pueden marcar una o más casillas. Consulte Create Custom Submittal Types.
  4. Pulse ESC en el teclado para ver la lista filtrada de submittals.
  5. Opcional: Repita los pasos anteriores para añadir más filtros.
  6. Para borrar un filtro, haga clic en la X junto al nombre.
    O BIEN
    Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.

Ordenar el registro de submittals

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Elementos, Paquetes, Secciones de especificaciones o Responsable. Consulte Cambiar entre vistas de submittal.
  3. Haga clic en uno de los nombres de columna siguientes para ordenar la lista de submittals por los datos de los campos correspondientes:
    • Sección de especificaciones
    • N.º
    • Título
    • Tipo
    • Estado
    • Contratista responsable
    • Presentar antes del
    • Recibido de
    • Fecha de recepción
    • Fecha límite
    • Fecha de distribución
    • Campos personalizados ("Número", "Fecha", "Casilla de verificación" y "Texto normal")
      Nota: Las columnas de los campos personalizados están ocultas de manera predeterminada. Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Submittals para obtener información sobre cómo mostrar, ocultar y reorganizar las columnas en el registro de submittals.
  4. Opcional: Vuelva a hacer clic en el nombre de la columna para alternar el orden de los resultados entre ascendente y descendente.