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Procore

Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore

Objetivo

Invitar (o reinvitar) a una persona del directorio del proyecto para iniciar sesión como usuario de Procore. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • Después de que se envía una invitación, Procore envía un correo electrónico automatizado de bienvenida a la dirección de correo electrónico del invitado. Si el invitado no inicia sesión en Procore, se envía un mensaje de seguimiento a los tres (3), siete (7) y catorce (14) días. Después de 14 días, el correo electrónico de seguimiento se suspende automáticamente.
    • Si se ha invitado al usuario previamente al proyecto, el botón Reinvitar estará disponible. 

Pasos

Invitar a un usuario a un proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio del proyecto.
    Nota: El usuario al que desee invitar ya debe estar añadido al directorio. 
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Localice al usuario deseado. A continuación, haga clic en Invitar

    invite-user-in-directory.png

    Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que se ha enviado un correo electrónico de bienvenida. De forma predeterminada, también se añade un registro para el usuario al directorio de empresa. Sin embargo, el usuario no podrá iniciar sesión o acceder a otros proyectos de Procore a menos que esté específicamente invitado al otro proyecto. 

Reinvitar a un usuario a un proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio del proyecto. 
    Nota: El botón Reinvitar solo está disponible si se ha añadido el usuario al directorio y se le ha invitado previamente a Procore. 
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Localice al usuario deseado. A continuación, haga clic en Reinvitar

    reinvite-user-in-directory.png

    Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que se ha enviado un correo electrónico de bienvenida. De forma predeterminada, también se añade un registro para el usuario al directorio de empresa. Sin embargo, el usuario no podrá iniciar sesión o acceder a otros proyectos de Procore a menos que esté específicamente invitado al otro proyecto. 

Consulte también