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Procore

Importar un presupuesto

Objetivo

Importar el presupuesto de un proyecto a Procore. 

Contexto

Al configurar el presupuesto en un nuevo proyecto de Procore, tiene la opción de añadir las partidas manualmente (consulte Añadir una partida presupuestaria) o seguir los pasos que se describen a continuación para importar sus datos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador' en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Presupuesto del proyecto con los permisos pormenorizados "Importar presupuesto desde archivo" y "Crear y editar importe del presupuesto original" habilitados en la plantilla de permisos
       Notas
      • Si un usuario con permisos de solo lectura o estándar solo tiene habilitado el permiso pormenorizado "Importar presupuesto desde archivo", solo puede importar un presupuesto. No puede crear ni editar el presupuesto manualmente.
      • Si un usuario con permisos de solo lectura o estándar solo tiene habilitado el permiso pormenorizado "Crear y editar importe del presupuesto original", solo puede crear o editar un presupuesto manualmente. No puede importar un presupuesto. 
  • Tipo de archivo de importación admitido:
    • XLSX
  • Información adicional:
    • Para crear nuevas partidas, el archivo de importación debe contener datos en las siguientes columnas:
      • Código de coste
      • Tipo de coste
      • Cálculo manual
    • Para importar varias partidas con el mismo código de coste, cada partida DEBE tener una asignación de tipo de coste diferente. Por ejemplo:
      • 02-300 - Movimiento de tierras, M, 30 000 $
      • 02-300 - Movimiento de tierras, L, 10 500 $
  • Limitaciones:
    • NO se admiten archivos de presupuesto de Procore exportados. Los archivos de exportación CSV y PDF contienen columnas de datos adicionales y no pueden utilizarse para reimportar un presupuesto.
    • Códigos de presupuesto
 Sugerencia

Para evitar sobrescribir los valores en el presupuesto de un proyecto, Procore recomienda importar el presupuesto una vez. Si desea importar una nueva versión del presupuesto, puede hacerlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta estas observaciones:

  • Se añadirán todas las partidas que se hayan añadido a la importación original. 
  • Se sobrescriben todos los cambios en los valores de "Presupuesto original" en las partidas existentes.
  • Si desea conservar los valores de "Presupuesto original", asegúrese de que los valores del archivo de importación actualizado coincidan con el archivo de importación original antes de importarlo a Procore. 

Para obtener asistencia con una importación, envíe un correo electrónico a: support@procore.com

Pasos

Descargar la plantilla de importación de presupuesto

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en el botón Desbloquear presupuesto. Consulte Desbloquear un presupuesto y Desbloquear un presupuesto con modificaciones de presupuesto.
  3. En Importar presupuesto, haga clic en Descargar plantilla de Excel.
    budget-download-excel-template.png
     Notas
    • El sistema descarga una copia del archivo budget.xlsx en la ubicación de descarga especificada del navegador. 
    • Introduzca siempre los datos del presupuesto en la plantilla de Excel que haya descargado del proyecto de Procore. 
    • Las columnas de la plantilla de importación de presupuesto NO coinciden con las columnas del archivo de exportación de presupuesto generado con las opciones de menú Exportar > CSV o Exportar> PDF. Es importante tener en cuenta que los archivos del menú Exportar no se pueden importar a la herramienta Presupuesto. 
  4. Antes de continuar con la importación, revise esta advertencia importante:
     Advertencia

    La plantilla de importación del presupuesto que ha descargado debe utilizarse para la importación. Además, la disposición de las columnas y los encabezamientos en la plantilla son obligatorios:

    • NO cambie el nombre de ningún encabezamiento de columna de la plantilla.
    • NO añada, elimine ni cambie el orden de las columnas de datos de la plantilla.
    • Si necesita una unidad de medida que NO está incluida en la lista desplegable UM de la plantilla, póngase en contacto con el administrador de Procore de la empresa que tenga los permisos apropiados para añadir unidades de medida a la lista maestra UM. Consulte Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    • Si prevé importar partidas presupuestarias con códigos de coste:
      • Cada partida añadida a la plantilla de importación de presupuesto debe incluir un código de coste.
      • Los códigos de coste de la plantilla de importación de presupuesto deben coincidir exactamente con los códigos de coste de la herramienta Administrador del proyecto. Consulte Añadir y editar códigos de coste del proyecto.
      • Los códigos de coste deben estar asociados con al menos un (1) tipo de coste. Consulte Establecer tipos de coste predeterminados y Asignar tipos de coste predeterminados a códigos de coste. Esto garantiza que pueda crear códigos de presupuesto al añadir partidas. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
      • Puede importar una (1) partida presupuestaria por combinación de código de coste/tipo de coste. La finalidad de una partida presupuestaria es mostrar el importe presupuestado total para cada código de presupuesto en una sola partida. No se permiten combinaciones duplicadas de código de coste/tipo de coste.
    • No es necesario eliminar las partidas innecesarias en las que los campos Tipo de coste e Importe del presupuesto estén en blanco; si deja estas partidas en la plantilla, Procore no importará datos ni creará elementos en el presupuesto para esas filas.

Actualizar la hoja de trabajo "Partidas presupuestarias"

  1. En el ordenador, abra el archivo budget.xlsx descargado en Microsoft Excel.
  2. Haga clic en la hoja de trabajo Partidas presupuestarias
  3. Introduzca los datos de las partidas presupuestarias en cada fila de la manera siguiente:
    budget-sub-cost-code-type-drop-down.png
     Nota
    • Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio.
  4. Actualice los detalles basados en unidades en la plantilla (consulte ¿Cómo añado detalles de partidas basados en unidades en la plantilla de importación de presupuesto?) de la manera siguiente:

    uom-drop-down.png
     
    • Cálculo manual*. Introduzca Verdadero o Falso.
      • Escriba Verdadero si desea introducir manualmente el importe del presupuesto, que anula el cálculo automático del sistema.
      • Escriba Falso si desea que el sistema calcule automáticamente el importe del presupuesto en función de los datos que haya introducido en Unidades, UMCoste unitario
    • Unidades. Introduzca un valor numérico en este cuadro para indicar el número de unidades que corresponden a la unidad de medida que especifique.
    • Unidad de medida. Seleccione la unidad de medida correcta para cada partida usando la lista desplegable en la plantilla. Estas selecciones coinciden con la lista maestra de UM de la empresa. Para que una unidad esté disponible en la lista desplegable, el administrador de Procore debe actualizar la lista maestra de UOM antes de descargar una copia de la plantilla. Para obtener más información, consulte ¿Qué unidades de medida (UM) incluye la lista maestra de Procore? y Actualizar una unidad de medida en la lista maestra de unidades de medida.
    • Coste unitario. Introduzca el coste monetario en este cuadro para indicar el coste por unidad de medida.
    • Importe del presupuesto. Introduzca el importe total para la nueva partida. No introduzca comas ni símbolos de moneda en este campo.
  5. Guarde los cambios. Elija siempre el formato de archivo Libro de Excel (.xlsx) al guardar los datos. 

    Opcional: Actualizar las curvas de previsión avanzada de la pestaña Previsión

    1. Para aplicar curvas de previsión avanzada a la pestaña Previsión en el presupuesto, introduzca lo siguiente:
       Nota
      Para obtener más información sobre las curvas de previsión avanzada y la vista Previsión estándar de Procore, consulte Acerca de la vista Previsión estándar de Procore, Configurar una nueva vista de previsiónAplicar curvas de previsión avanzada.
      • Fecha de inicio. Introduzca una fecha de inicio para la curva de previsión que desee aplicar.
      • Fecha de finalización. Introduzca una fecha de finalización para la curva de previsión que desee aplicar.
      • Curva. Introduzca una fecha de inicio para la curva de previsión que desee aplicar. 
    2. Guarde los cambios. Elija siempre el formato de archivo Libro de Excel (.xlsx) al guardar los datos. 

    Opcional: Actualizar la hoja de trabajo "Cantidades de producción presupuestadas"

    1. Abra en el ordenador el archivo budget.xlsx descargado en Microsoft Excel.
    2. Haga clic en la hoja de trabajo Cantidades de producción presupuestadas.
    3. Introduzca los datos de la partida de cantidades de producción del presupuesto en cada fila de la manera siguiente:
       Nota
      Para obtener más información sobre las cantidades de producción, consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"?
      • Código de coste. Introduzca el número del código de coste en el formato siguiente: "Código de División" (por ejemplo, 02-200).
      • Descripción. Introduzca la descripción del código de coste. Por ejemplo, preparación de la obra, demolición de la obra, etc. 
      • Cant. producción. Introduzca un valor numérico en este cuadro para indicar la cantidad de producción presupuestada que corresponda a la UM que especifique.
      • UM. Seleccione la unidad de medida correcta para cada partida usando la lista desplegable en la plantilla. Estas selecciones coinciden con la lista maestra de unidades de medida de la empresa. Para que una unidad esté disponible en la lista desplegable, el administrador de Procore debe actualizar la lista maestra de UOM antes de descargar una copia de la plantilla. Para obtener más información, consulte ¿Qué unidades de medida (UM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Actualizar una unidad de medida en la lista maestra de unidades de medida.
    4. Guarde los cambios. Elija siempre el formato de archivo Libro de Excel (.xlsx) al guardar los datos.

    Importar los datos desde la plantilla de presupuesto

    1. Vuelva a la herramienta Presupuesto del proyecto.
    2. En Importar presupuesto, haga clic en Seleccionar archivo.
      Nota: El área "Importar presupuesto" solo aparece cuando el presupuesto está desbloqueado. Consulte Desbloquear un presupuesto.
    3. En la ventana que aparece, seleccione el archivo. A continuación, haga clic en Abrir.
    4. Cuando el nombre del archivo aparezca junto al botón "Seleccionar archivo", haga clic en Importar.

      import-budget-excel-2.png
    5. Revise los datos importados en la herramienta Presupuesto del proyecto para verificar que los datos de la partida se hayan importado como esperaba.
    6. Opcional: Si desea editar las partidas del presupuesto, tiene estas opciones:
    7. Una vez que esté satisfecho con el presupuesto, haga clic en el botón Bloquear presupuesto.
       Notas
      • Cuando bloquea el presupuesto, los usuarios ya no pueden cambiar los importes de "Presupuesto original".  
      • Cuando la pestaña Presupuesto está activa, la pestaña de informes tendrá un aspecto distinto:
        • El proyecto ya no tendrá el informe de previsión presupuestaria ni el informe de resumen de presupuesto.
        • El proyecto obtendrá el informe de modificaciones de presupuesto y el informe detallado de presupuesto.

 

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