Gestionar bibliotecas de inclusión y exclusión para estimaciones

Objetivo

Gestionar la biblioteca de inclusiones y exclusiones para las herramientas Estimación, Panel de ofertas o Planificación de cartera.

Contexto

Al crear una estimación, es posible que desee añadir inclusiones o exclusiones. Si tiende a utilizar las mismas inclusiones y exclusiones, puede almacenarlas en sus respectivas bibliotecas para utilizarlas en todos los proyectos.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
• Las inclusiones y exclusiones añadidas a las bibliotecas están disponibles automáticamente en todos los proyectos.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
   O
2. Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
3. Haga clic en la pestaña Estimación . 
4. En la sección "Notas", busque las secciones "Incluidas" y "Excluidas".
5. Haga clic en Examinar biblioteca en la sección "Incluidos" o "Excluidos" para abrir la biblioteca correspondiente.
6. Realice uno de los siguientes pasos:
   • Añadir inclusión o exclusión
   • Editar inclusión o exclusión
   • Eliminar inclusión o exclusión

Consulte también

• Editar una estimación
• Añadir inclusiones o exclusiones a una estimación