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Procore

Editar un coste directo

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Objetivo

Editar un coste directo. 

Contexto

In Procore, the term direct cost is used to refer to a cost on a construction project that is NOT associated with a purchase order or subcontract. Using the Direct Costs tool, you can create these items:

  • Invoices. Create a direct cost for a paper invoice from a non-contracted vendor for items such as printer ink, computer paper, or postage. 
  • Expenses. Create a direct cost expense for computer equipment, telephones, or internal equipment rentals. 
  • Payroll. Create a direct cost for monthly payroll costs classified by cost code, so that payroll amounts reflect each month on the budget. 

Once you change the status of a direct cost from Draft to either Pending, Revise and Resubmit, or Approved, the project's Budget tool automatically displays the amount of the direct cost in the 'Direct Costs' column on its corresponding budget line item. For 'Approved' direct costs, Procore also automatically adds any direct cost line items with a matching budget code onto the appropriate owner invoice's Schedule of Values (SOV). See Create Owner Invoices.

Temas a considerar

  • Required User Permissions:
    • 'Admin' level permissions on the project's Direct Costs tool
      OR
    • 'Read Only' or 'Standard' level permissions on the project's Direct Costs tool with the 'Create Direct Cost' granular permission enabled on your permission template.
  • Considerations:
    • If you would prefer to import your direct cost line items using a Comma Separated Values (CSV) file, see Import Direct Costs.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Costes directos del proyecto.
  2. Haga clic en Resumen o Resumen por código de coste.
  3. Busque el coste directo que desee editar en la lista.
  4. Haga clic en Editar. 
  5. En Información general, edite el coste directo de la siguiente manera:
    Nota: El campo Tipo no se puede editar después de crear un coste directo. Consulte Crear un coste directo.
    1. Fecha
      Elija la fecha que desee aplicar al coste directo desde el control de calendario.
    2. Estado
      Seleccione Borrador, Pendiente, Revisar y reenviar o Aprobado.
      Notas:
      • Si establece el coste directo en cualquier estado que no sea Borrador, el importe de la partida del coste directo se completa automáticamente como un valor en la columna "Coste directo" del presupuesto del proyecto.
      • Para los costes directos que tienen el estado Aprobado, Procore también añade automáticamente cualquier partida de coste directo con un código de presupuesto  coincidente en el desglose de partidas de la factura de promotor correspondiente.  Consulte Crear facturas de propietario.
    3. Proveedor
      Seleccione un proveedor de la lista desplegable.
      Notas:
      • Las selecciones de esta lista proceden del directorio de empresa (y NO del directorio del proyecto). 
      • Este campo se usa solo cuando se selecciona "Factura". 
    4. Empleado
      Seleccione el empleado que informó del coste directo.
    5. Términos
      Introduzca los términos para el vendedor. Puede seleccionar una de las opciones del menú desplegable o crear la suya propia introduciendo texto en el cuadro de texto Términos.
      Nota: Este menú desplegable requiere un navegador web compatible. Consulte ¿Qué navegadores web son compatibles con Procore?
    6. Descripción
      Introduzca una descripción más detallada del coste directo.
    7. Fecha de recepción
      Introduzca la fecha en que se recibió el coste directo.
      Nota: La fecha de recepción debe estar entre las fechas de inicio y finalización del período de facturación. 
    8. Fecha de pago
      Introduzca la fecha en que se pagó el coste directo.
    9. Adjuntos
      Añada un archivo adjunto, como una copia digital de una factura o recibo del coste directo. 
  6. Edite una partida existente haciendo clic en una celda y modificándola en línea. 
  7. Añada una partida eligiendo una de estas opciones:
    • Haga clic en el botón Añadir línea.
      O BIEN
    • Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Añadir encima o Añadir debajo en el menú contextual. 

      add-line-items-above.png
       
  8. Elimine una partida haciendo clic en los tres puntos verticales (⋮) y eligiendo Eliminar en el menú contextual.
  9. Guarde las modificaciones de la siguiente manera:
    • Haga clic en Guardar para guardar la actualización. 
      O BIEN
    • Haga clic en Guardar y crear nuevo para guardar la actualización y continuar añadiendo partidas.

Consulte también

 

If you would like to learn more about Procore's cost management software and how it can help your business, please visit our construction cost management software product page icon-external-link.png.