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Procore

Crear una modificación de presupuesto a partir de un evento de cambio

Objetivo

Para crear una modificación de presupuesto desde la herramienta Eventos de cambio. 

Contexto

La creación de una modificación de presupuesto le permite transferir fondos de código de coste a código de coste, probablemente para un evento de cambio que estaba "dentro del alcance" donde no hay necesidad de comunicarse con el promotor (por ejemplo, una contingencia o un cargo compensatorio).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
    • Las modificaciones de presupuesto están diseñadas para brindar al director de proyectos la flexibilidad de gestionar con mayor precisión el presupuesto "actual" durante el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Transfiera los fondos asignados según sea necesario para hacer ajustes más realistas a medida que los elementos presupuestados queden por encima/por debajo del presupuesto.
    • Es posible que su cliente no vea las modificaciones presupuestarias.
    • Las transferencias creadas utilizando modificaciones presupuestarias no se reflejarán en el desglose de partidas del contrato principal ni en las facturas del contrato principal, ya que están destinadas a ajustes presupuestarios internos.
    • Las modificaciones del presupuesto se reflejarán en la columna "Modificación de presupuesto" de Presupuesto.
    • El informe "Modificaciones de presupuesto" muestra un registro exhaustivo y detallado de todas las modificaciones del presupuesto. (La pestaña "Informes" debe estar activa. Requiere permisos de usuario administrador en la herramienta Presupuesto).
    • Si ha añadido una partida al presupuesto (por 0 €) después de que está bloqueada, no podrá eliminar la partida si alguna vez ha estado asociada a una modificación de presupuesto.
    • De forma predeterminada, solo puede transferir dinero de una partida a otra, lo que da como resultado transacciones de cero neto. Sin embargo, existe un ajuste de configuración avanzado que le permite añadir o restar dinero a/de una partida específica, que aumentará/disminuirá los totales del presupuesto en consecuencia. Para habilitar la opción de sumar/restar, vaya a la configuración avanzada de la herramienta y marque la casilla de verificación "Permitir modificaciones de presupuesto que modifican el total" (requiere permisos de usuario administrador en la herramienta Presupuesto).

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Busque la partida de evento de cambio a la que mueve dinero mediante una modificación de presupuesto.
  3. Haga clic en la celda de la columna Modificación de presupuesto para esa partida. 
     Sugerencia
    Para editar el valor de la celda, debe estar visible un icono de triángulo AZUL. Si NO está visible, haga lo siguiente:
    • Verifique si el presupuesto está desbloqueado.
    • Determine si se le han otorgado los permisos adecuados en la herramienta Presupuesto del proyecto.
    edit-field2.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • De. Seleccione un código de coste de la lista. Este es el código de coste desde el que transferirá fondos.
    • Para. Este campo está precargado con la partida de evento de cambio que se ha seleccionado. No se permite editar esta información. 
    • Transferir importe. Introduzca el importe de la transferencia.
    • Notas. Introduzca cualquier nota relevante sobre la modificación del presupuesto. 
  5. Haga clic en Crear

Consulte también

 

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