Saltar al contenido principal
Procore

Añadir elementos a un transmittal

Objetivo

Añadir elementos a un transmittal mediante la herramienta Transmittals del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Para editar un transmittal existente, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.
    • Para añadir elementos al crear un transmittal, permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Transmittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si desea adjuntar un PDF u otro documento a un transmittal, puede hacerlo cuando seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable "Formato" en los elementos: Documentos, Planos, Impresiones, Muestras o Planos de taller

Requisitos

Contexto

La herramienta Transmittals permite mantener un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y por otros canales. Cuando crea y envía un transmittal, toda la información del transmittal se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, los destinatarios y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, los transmittals se pueden utilizar para realizar un seguimiento adecuado de estas correspondencias dentro de Procore para fines de auditoría y registro histórico. 

Pasos

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Elementos
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Se pueden añadir varios elementos a un transmittal. 
    • Al añadir elementos a un transmittal, el sistema permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?

      items-format-list.png

      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
      • Material excedente: seleccione esta opción para crear un transmittal para el material excedente. A continuación, introduzca una descripción, seleccione una fecha en el calendario e introduzca el número de copias. 

      • DC: seleccione esta opción para crear un transmittal en un disco compacto. A continuación, seleccione una fecha en el calendario e introduzca el número de copias. 

      • Contrato de pedido: seleccione esta opción para crear un transmittal para el contrato de subcontratista (consulte Crear un contrato de subcontratista). A continuación, seleccione un contrato de subcontratista en la lista Descripción, la fecha del contrato de subcontratista se captura automáticamente y, a continuación, introduzca una cantidad de copias. 

      • Comunicación: seleccione esta opción para crear un transmittal para un mensaje de correo electrónico en la herramienta Correos electrónicos del proyecto. 

      • Documento: cuando se selecciona esta opción, el sistema solicita que se seleccione un documento en la herramienta Documentos del proyecto. 

      • Otro: para crear otro tipo de submittal, seleccione esta opción. A continuación, introduzca una descripción, seleccione una fecha en el calendario e introduzca una cantidad de copias. 

      • Planes: seleccione esta opción para crear un transmittal para cualquier plan de construcción. A continuación, introduzca una descripción, adjunte archivos al elemento, seleccione una fecha en el calendario e introduzca una cantidad de copias. 

      • Posible orden de cambio: cuando se selecciona esta opción, el sistema solicita que se seleccione una posible orden de cambio en la herramienta Contratos principales del proyecto. 

      • Contrato principal: cuando se selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una partida de contrato en la herramienta Contratos principales del proyecto. 

      • Impresiones: seleccione esta opción para crear un transmittal de impresiones. A continuación, introduzca una descripción de las impresiones, adjunte un archivo de la impresión, seleccione una fecha del calendario e introduzca una cantidad de copias. 

      • Elemento de lista de repasos: cuando se selecciona esta opción, el sistema solicita que se seleccione un elemento de lista de repasos en la herramienta Lista de repasos del proyecto.

      • Contrato de la orden de compra: seleccione esta opción para crear un transmittal para una orden de compra (consulte Crear una orden de compra). A continuación, seleccione una orden de compra en la lista Descripción, el sistema establece la fecha automáticamente, y debe introducir una cantidad de copias. 

      • RFI: cuando se selecciona esta opción, el sistema solicita que se seleccione una RFI en la herramienta RFI del proyecto. 

      • Muestras: seleccione esta opción para crear un transmittal para una muestra. A continuación, escriba una descripción de la muestra, adjunte un archivo al elemento, seleccione una fecha del calendario e introduzca una cantidad de copias. 

      • Planos de taller: seleccione esta opción para crear un transmittal para el plano de taller. A continuación, escriba una descripción del plano de taller, adjunte un archivo al elemento, seleccione una fecha en el calendario e introduzca una cantidad de copias. 

      • Registro de submittals: seleccione esta opción para crear un transmittal para un submittal. A continuación, seleccione un submittal en la lista Descripción y especifique el número de copias. 

      • Paquete de submittals: cuando se selecciona esta opción, el sistema solicita que se seleccione un paquete de submittals en la herramienta Submittals del proyecto. 

  3. Haga clic en Añadir.
    Nota: Si ha adjuntado varios archivos al transmittal, cada archivo se añade como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para añadir partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Elementos completada.
    Nota: El sistema NO permite editar elementos existentes. Si necesita corregir un elemento, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. A continuación, añada el elemento nuevamente.

    transmittal-items.png
     
  5. Continúe con Añadir comentarios al transmittal