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Procore

Añadir elementos a un transmittal

Objetivo

Añadir elementos a un transmittal mediante la herramienta Transmittals del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Para editar un transmittal existente, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.
    • Para añadir elementos al crear un transmittal, permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Transmittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si desea adjuntar un PDF u otro documento a un transmittal, puede hacerlo cuando seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable "Formato" en los elementos: Documentos, Planos, Impresiones, Muestras o Planos de taller

Requisitos

Contexto

La herramienta Transmittals permite mantener un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y por otros canales. Cuando crea y envía un transmittal, toda la información del transmittal se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, los destinatarios y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, los transmittals se pueden utilizar para realizar un seguimiento adecuado de estas correspondencias dentro de Procore para fines de auditoría y registro histórico. 

Pasos

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Elementos
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Se pueden añadir varios elementos a un transmittal. 
    • Al añadir elementos a un transmittal, el sistema permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?

      items-format-list.png

      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
  3. Haga clic en Añadir.
    Nota: Si ha adjuntado varios archivos al transmittal, cada archivo se añade como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para añadir partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Elementos completada.
    Nota: El sistema NO permite editar elementos existentes. Si necesita corregir un elemento, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. A continuación, añada el elemento nuevamente.

    transmittal-items.png
     
  5. Continúe con Añadir comentarios al transmittal

 

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Elementos
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Se pueden añadir varios elementos a un transmittal. 
    • Al añadir elementos a un transmittal, el sistema permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?

      items-format-list.png

      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
  3. Haga clic en Añadir.
    Nota: Si ha adjuntado varios archivos al transmittal, cada archivo se añade como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para añadir partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Elementos completada.
    Nota: El sistema NO permite editar elementos existentes. Si necesita corregir un elemento, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. A continuación, añada el elemento nuevamente.

    transmittal-items.png
     
  5. Continúe con Añadir comentarios al transmittal
  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Elementos
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Se pueden añadir varios elementos a un transmittal. 
    • Al añadir elementos a un transmittal, el sistema permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?

      items-format-list.png

      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
  3. Haga clic en Añadir.
    Nota: Si ha adjuntado varios archivos al transmittal, cada archivo se añade como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para añadir partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Elementos completada.
    Nota: El sistema NO permite editar elementos existentes. Si necesita corregir un elemento, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. A continuación, añada el elemento nuevamente.

    transmittal-items.png
     
  5. Continúe con Añadir comentarios al transmittal