Asignar un informe de una sola herramienta a todos los proyectos
Objetivo
Asignar un solo informe de herramienta a todos los proyectos de la cuenta de su empresa.
Contexto
La asignación de informes a todos los proyectos permite a los administradores de la empresa estandarizar los informes en toda la empresa y crear coherencia en los informes. Asignar informes a todos los proyectos es diferente a clonar un informe, porque está añadiendo este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiarlo en la misma herramienta de Informes 360 de la empresa o del proyecto. Para saber cómo clonar un informe, consulte Clonar informe de herramienta única de la empresa. Asignar informes a todos los proyectos también es diferente de compartir un informe, porque compartir un informe solo permite que otros usuarios accedan al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo compartir un informe, consulte Compartir un informe de herramienta única de la empresa.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes 360 de la empresa.
- Información adicional:
- Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes 360 de la empresa pueden editar o eliminar el informe. Los cambios se reflejan en todos los informes de todos los proyectos.
- La asignación de un informe a todos los proyectos también añadirá el informe a cualquier proyecto nuevo creado.
- Los informes de la empresa asignados a proyectos pueden ser vistos y clonados en la herramienta Informes de Project 360 por los usuarios con los permisos adecuados. Consulte Ver un informe y clonar un informe de herramienta única del proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Informes 360 de nivel de empresa.
- En la sección Mis informes , haga clic en el informe que desea asignar a todos los proyectos de Procore de su empresa.
- Haga clic en Asignar a proyectos.
- En la ventana Asignar a proyectos , haga clic en Asignar. Resultará lo siguiente:
- Procore añade el informe a la sección "Informes asignados" de la empresa y a todos los proyectos activos en la cuenta de Procore de su empresa.
- El título del informe incluye las palabras "Plantillas de informes 360" en la sección "Informes asignados" en los niveles de empresa y proyecto.
- Por ejemplo, si el informe se titula "Informe financiero", se mostrará en la sección "Informes asignados" de la herramienta Informes 360 como "Informe financiero - Plantillas de informes 360".