Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore
Objetivo
Habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore.
Contexto
Para poder habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore, el administrador de Procore de la empresa debe habilitarlo en la cuenta de Procore de la empresa. Consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de la empresa. Una vez habilitada, la integración de DocuSign® permanece habilitada de forma predeterminada en todos los proyectos nuevos de Procore.
Importante
- Al crear un nuevo proyecto basado en una plantilla de proyecto, la configuración de DocuSign® se deshabilitará en su nuevo proyecto si está deshabilitada en la plantilla de proyecto. Esto se debe a que la configuración de DocuSign® en una plantilla de proyecto tiene prioridad sobre la configuración predeterminada de Procore. Consulte ¿Qué es una plantilla de proyecto? y ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?
- Para cambiar la configuración de un proyecto existente, un usuario con permiso de administrador en la herramienta "Administrador" de un proyecto puede seguir los pasos que se describen a continuación.
Una vez que DocuSign® está habilitado en un proyecto, los usuarios de Procore que deseen solicitar firmas con DocuSign® deben seguir los pasos que se describen en Vincular la cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore. Si solo prevé firmar documentos con DocuSign®, no necesita una cuenta. Consulte ¿Necesito una cuenta de DocuSign©?
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Información adicional:
- Para saber qué herramientas de Procore interactúan con la integración de DocuSign®, consulte ¿Qué herramientas de proyecto de Procore son compatibles con la integración de DocuSign®?
- Para solicitar firmas mediante la integración de Procore + DocuSign®, debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Para obtener más información, consulte:
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En Configuración de proyecto, haga clic en el vínculo General.
- Desplácese hasta la sección Avanzado de la página.
- Elija entre estas opciones:
- Para habilitar la integración de DocuSign® en el proyecto, marque la casilla de verificación Habilitar DocuSign®. Es la configuración predeterminada de Procore, a menos que su proyecto se haya creado con una plantilla de proyecto donde la configuración estuviera deshabilitada.
- Para deshabilitar DocuSign® en el proyecto, desmarque de la casilla de verificación Habilitar DocuSign®.
- Si NO ve una casilla de verificación Habilitar DocuSign®, para la integración de Procore + DocuSign® el administrador de Procore de la empresa debe habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa.
- Haga clic en Actualizar.
Aparecerá el banner "Proyecto actualizado correctamente" para confirmar el cambio.