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Procore

Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore

Objetivo

Habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore. 

Contexto

Para poder habilitar la integración de Procore + DocuSign® en un proyecto de Procore, el administrador de Procore de la empresa debe habilitarlo en la cuenta de Procore de la empresa. Consulte Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta Procore de la empresa. Una vez habilitada, la integración de DocuSign® permanece habilitada de forma predeterminada en todos los proyectos nuevos de Procore.

 Importante
  • Al crear un nuevo proyecto basado en una plantilla de proyecto, la configuración de DocuSign® se deshabilitará en su nuevo proyecto si está deshabilitada en la plantilla de proyecto. Esto se debe a que la configuración de DocuSign® en una plantilla de proyecto tiene prioridad sobre la configuración predeterminada de Procore. Consulte ¿Qué es una plantilla de proyecto? y ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? 
  • Para cambiar la configuración de un proyecto existente, un usuario con permiso de administrador en la herramienta "Administrador" de un proyecto puede seguir los pasos que se describen a continuación.

Una vez que DocuSign® está habilitado en un proyecto, los usuarios de Procore que deseen solicitar firmas con DocuSign® deben seguir los pasos que se describen en Vincular la cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore. Si solo prevé firmar documentos con DocuSign®, no necesita una cuenta. Consulte ¿Necesito una cuenta de DocuSign©?

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En Configuración de proyecto, haga clic en el vínculo General.
  3. Desplácese hasta la sección Avanzado de la página.
  4. Elija entre estas opciones:
    • Para habilitar la integración de DocuSign® en el proyecto, marque la casilla de verificación Habilitar DocuSign®. Es la configuración predeterminada de Procore, a menos que su proyecto se haya creado con una plantilla de proyecto donde la configuración estuviera deshabilitada.  
    • Para deshabilitar DocuSign® en el proyecto, desmarque de la casilla de verificación Habilitar DocuSign®
    • Si NO ve una casilla de verificación Habilitar DocuSign®, para la integración de Procore + DocuSign® el administrador de Procore de la empresa debe habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa.

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  5. Haga clic en Actualizar
    Aparecerá el banner "Proyecto actualizado correctamente" para confirmar el cambio.

Consulte también