Añadir un elemento relacionado a una instrucción

Objetivo

Añadir un elemento relacionado a una instrucción en la herramienta Instrucciones.

Permisos de usuario necesarios:
- Para añadir un elemento relacionado, permisos de nivel administrador en la herramienta Instrucciones del proyecto.
- Para ver el título de un elemento relacionado, permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Instrucciones del proyecto.
Información adicional:
- Para que una selección aparezca en el menú «Tipo», la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas del proyecto.
- Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente.

Vaya a la herramienta Instrucciones del proyecto.
Haga clic en Editar junto a la instrucción a la que desea añadir el elemento relacionado.
Haga clic en Elementos relacionados.
Haga clic en Editar.
Rellene los siguientes campos:
- Tipo. Seleccione el tipo de elemento que le gustaría relacionar con la instrucción. (Nota: Solo puede añadir elementos que ya están en Procore. Puede elegir entre una larga lista de elementos como pueden ser ofertas, RFI, registro de productividad, orden de cambio de contrato principal o una tarea).
- Descripción. Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en "Descripción" se completará con los elementos de la cuenta de Procore de su proyecto que coincidan con el tipo, o verá un campo vacío en donde puede introducir su propia descripción.
- Fecha. La fecha se completará automáticamente con la fecha de creación del elemento en Procore.
Haga clic en Añadir.
Haga clic en Guardar.