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Procore

Añadir un elemento relacionado a una instrucción

Objetivo

Añadir un elemento relacionado a una instrucción en la herramienta Instrucciones.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir un elemento relacionado, permisos de nivel administrador en la herramienta Instrucciones del proyecto.
    • Para ver el título de un elemento relacionado, permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Instrucciones del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe habérsele concedido permiso apropiado para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Instrucciones del proyecto.
  2. Haga clic en Editar junto a la instrucción a la que desea añadir el elemento relacionado.
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Cumplimente los campos siguientes:
    Screen Shot 2021-03-25 at 12.05.07 PM.png
    • Tipo. Seleccione el tipo de elemento que le gustaría relacionar con la instrucción. (Nota: Solo puede añadir elementos que ya están en Procore. Puede elegir entre una larga lista de elementos como pueden ser ofertas, RFI, registro de productividad, orden de cambio de contrato principal o una tarea).
    • Descripción Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en "Descripción" se rellenará con los elementos de la cuenta Procore del proyecto que coincidan con el tipo, o bien verá un campo vacío donde puede introducir su propia descripción.
    • Fecha. La fecha se rellenará automáticamente con la fecha en que la que se ha creado el elemento en Procore.
  6. Haga clic en Añadir
  7. Haga clic en Guardar.

Consulte también